農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)北京訊（見習(xí)記者石柳）2月9日，國(guó)家開發(fā)銀行香港分行采取簿記建檔方式，成功發(fā)行美元港幣雙幣種境外債券，發(fā)行規(guī)模為5.5億美元和53億港幣，發(fā)行收益率為美元2.125%和港幣1.6%。本次發(fā)行引起市場(chǎng)熱烈反響，吸引了投資者踴躍下單，美元和港幣最終認(rèn)購(gòu)倍數(shù)分別為6.2倍和2.0倍，充分體現(xiàn)國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)開發(fā)銀行債券品牌的認(rèn)可。

    本次發(fā)行的債券是2022年度首筆美元港幣雙幣種債券，其中美元部分創(chuàng)下同期限中資機(jī)構(gòu)債券（除國(guó)債外）和美國(guó)國(guó)債之間最窄利差，港幣部分創(chuàng)下中資機(jī)構(gòu)同品種歷史最大規(guī)模發(fā)行紀(jì)錄，充分發(fā)揮了開發(fā)銀行的市場(chǎng)引領(lǐng)作用，為后續(xù)的中資機(jī)構(gòu)債券發(fā)行錨定了定價(jià)基準(zhǔn)，是開發(fā)銀行香港分行持續(xù)助力香港債券市場(chǎng)建設(shè)、鞏固香港國(guó)際金融中心地位的重要舉措。

    此次債券聯(lián)席主承銷商為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司香港分行、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行（香港）有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司香港分行等。

    責(zé)任編輯：曹沛原