在新一輪光伏擴(kuò)產(chǎn)潮中，“設(shè)備先行”趨勢顯著。近日，高測股份、宇晶股份等多家切片機(jī)企業(yè)披露斬獲大額訂單。此外，晶盛機(jī)電、上機(jī)數(shù)控等其他提供切片機(jī)的龍頭企業(yè)去年也收獲業(yè)績高增長。

    業(yè)內(nèi)人士表示，目前大尺寸和薄片化已成為硅片發(fā)展確定趨勢，對于切割設(shè)備的市場需求加大、技術(shù)要求也更高，但目前切片先進(jìn)產(chǎn)能存在缺口。在此背景下，一方面頭部設(shè)備廠商將繼續(xù)選擇擴(kuò)建產(chǎn)能，另一方面隨著行業(yè)集中度提升，頭部企業(yè)更有議價(jià)能力，有利于業(yè)績提升。

    頻繁披露大單

    隨著光伏巨頭持續(xù)加碼硅片和電池產(chǎn)能，切片設(shè)備生產(chǎn)商也成為受益者。高測股份2月初在公眾號披露，在隆基綠能鄂爾多斯基地招標(biāo)項(xiàng)目中，公司拿下100臺切片機(jī)及部分機(jī)加產(chǎn)品訂單。

    此外，高測股份還披露，在晶澳科技（寧晉基地、越南基地）最新招標(biāo)項(xiàng)目中，高測股份包攬全部切片機(jī)、開方機(jī)、磨拋機(jī)訂單。

    除了上述兩家龍頭廠商，高測股份同樣獲得了硅片新勢力企業(yè)的青睞。近期，在宇澤半導(dǎo)體楚雄基地、文山基地、宜春基地最新13GW光伏機(jī)加、切片項(xiàng)目招標(biāo)中，高測股份包攬全部截?cái)鄼C(jī)、開方機(jī)、磨拋機(jī)和切片機(jī)訂單。

    2月10日，宇晶股份公告稱，公司近日與安徽華晟新材料有限公司簽訂了《設(shè)備采購合同》，華晟新材料擬向公司采購6026萬元合同金額的切片機(jī)設(shè)備。

    宇晶股份稱，本合同的履行預(yù)計(jì)將對公司2023年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。公開信息顯示，華晟新材料主營業(yè)務(wù)是從事異質(zhì)結(jié)電池專用單晶硅片的生產(chǎn)制造，其母公司華晟新能源也是全球異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

    此前，宇晶股份還分別公告了公司與高景太陽能簽訂了9360萬元切片機(jī)采購合同以及與青海天合光能簽訂了6584萬元切片機(jī)采購合同。

    “頻繁披露的大額訂單充分展露了光伏切片機(jī)在市場上的熱銷狀況。值得關(guān)注的是，今年N型硅片及電池大幅放量，也給相應(yīng)的切片廠商帶來利好。”一位業(yè)內(nèi)專家表示。

    相關(guān)上市公司公布的經(jīng)營業(yè)績也印證了上述觀點(diǎn)。以高測股份為例，該公司將交出近10年來最為亮麗的財(cái)報(bào)，預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤為7.6億元到8.2億元，同比增長340.09%到374.83%。宇晶股份則實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤將從上年同期的虧損677萬元到增長0.9億元-1.1億元。兩家企業(yè)均表示，光伏行業(yè)持續(xù)保持高景氣度，市場需求旺盛，設(shè)備訂單大幅增加，光伏切割設(shè)備營業(yè)收入和凈利潤較上一年實(shí)現(xiàn)大幅增長。

    頭部企業(yè)受益

    業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)下光伏行業(yè)景氣度提升很快，行業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)也是新常態(tài)，硅片大尺寸、薄片化和細(xì)線化趨勢非常明顯，對于切割設(shè)備的市場需求加大、技術(shù)要求也更高，有一定技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模實(shí)力企業(yè)的金剛線切片機(jī)產(chǎn)品更是供不應(yīng)求。盡管切片產(chǎn)能也在擴(kuò)張，但從增速來看，由于硅片產(chǎn)能增長所對應(yīng)的需求快于切片產(chǎn)能增長，同時(shí)下游光伏企業(yè)對切割技術(shù)要求只會越來越高，可以預(yù)期，切片先進(jìn)產(chǎn)能短期內(nèi)仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

    “切片先進(jìn)產(chǎn)能欠缺的背景下，一方面頭部設(shè)備廠商將會繼續(xù)選擇擴(kuò)建產(chǎn)能，另一方面隨著行業(yè)集中度增強(qiáng)，頭部企業(yè)更有議價(jià)能力，有利于業(yè)績提升。”分析人士稱。

    據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，上機(jī)數(shù)控目前投產(chǎn)已達(dá)25GW切片產(chǎn)能，并計(jì)劃在徐州投建25GW切片產(chǎn)能。高測股份目前已達(dá)產(chǎn)切片產(chǎn)能21GW，并規(guī)劃在河南新增5GW產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023年5月達(dá)產(chǎn)，切片代工規(guī)劃總產(chǎn)能進(jìn)一步上調(diào)至2024年的52GW。

    從上述企業(yè)技術(shù)革新來看，一是大尺寸和薄片化成為確定趨勢，二是N型切割設(shè)備更受市場歡迎，三是碳化硅領(lǐng)域的金剛線切割工藝逐步成熟。

    根據(jù)市場預(yù)計(jì)，2023年屬于光伏N型量產(chǎn)元年，今年N型電池產(chǎn)能有望超過200GW，滲透率將提升至35%。隨著N型硅片及電池滲透率逐步提升，N型切割設(shè)備市場空間將急速擴(kuò)大。