一季度股市明顯回暖,究竟哪家基金公司脫穎而出?最近3年、最近5年哪些基金公司是最強王者?海通證券日前發布的專門統計揭開了答案。
海通證券統計了126家公募基金管理人一季度權益類基金的凈值增長情況,受益于基礎市場回暖,所有基金公司都獲得正收益,位居前三的分別是永贏基金、浦銀安盛基金、上銀基金,3家公司管理的權益類基金凈值增長率分別為44.22%、37.76%、32.94%,第四至第十名分別是銀華基金、寶盈基金、財通資管、易方達基金、東方阿爾法基金、信達澳銀基金、華富基金。其中,易方達基金、銀華基金旗下權益類基金規模較大,其他公司該類產品規模均屬中小。排名靠前的基金公司多得益于及時積極布局,從而把握住了一季度的行情。
比一個季度業績排名更有價值的是基金公司3年期和5年期業績排名。
從3年期(2016年4月1日到2019年3月29日)絕對收益排名看,東方資管旗下權益類基金平均收益率達到60.87%,在98家公司中排名第一;景順長城基金、匯豐晉信基金、安信基金旗下權益類基金平均收益率分別為43.16%、41.3%和40.80%,排名第二至第四;交銀施羅德基金、國海富蘭克林基金、萬家基金、圓信永豐基金、前海開源基金、興全基金旗下權益類基金3年期絕對回報也進入前十,顯示出較強的中期投資能力。這些公司核心投研穩定,較好地把握住了機會。
從更長期看,2014年4月1日到2019年3月29日的5年間,股市觸底反彈,出現一波牛市行情,一批公司“長跑”能力突出,其中,匯豐晉信基金過去5年旗下權益類基金平均收益率達到158.59%,在69家基金中排名第一,興全基金、民生加銀基金、中歐基金分別以140.80%、137.47%、137.21%的收益率排名第二至第四。從較長時間看,上海基金公司長期表現較好。
從基金公司規模來看,海通證券專門設置了權益類基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司絕對收益排行榜。以最近3年業績為例,12家大型基金公司3年收益平均值為23.04%,而中型和小型基金公司這一業績數據分別為18.07%、7.78%,相對來說,最近3年大型基金公司創造收益更高,其中表現較好的正是東證資管、興全基金、中歐基金、華安基金等公司。
從最近5年的業績來看,同樣是大型基金公司的平均收益高于中型和小型基金公司。這也說明大型基金公司較為強大的投研實力,能讓基金公司更及時地把握市場動態,獲取較好收益。
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