本報(bào)訊 （記者昌校宇）在寬松貨幣政策的推動(dòng)下，短債基金憑借其久期較短、流動(dòng)性較高、追求低波動(dòng)的特點(diǎn)，成為投資者應(yīng)對(duì)利率波動(dòng)的重要工具。在此背景下，摩根60天持有期債券型基金將于3月24日起正式發(fā)行。

    摩根60天持有期債券型基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，該基金信用債策略部分聚焦高評(píng)級(jí)債券，投資于AA+（含）及以上評(píng)級(jí)信用債，其中投資于AAA信用債的比例不得低于信用債資產(chǎn)的50%。聚焦高評(píng)級(jí)信用債，并嚴(yán)控回撤，追求平穩(wěn)收益；同時(shí)還采用“60天持有期”設(shè)計(jì)，即投資者持有滿60天可贖回，以此降低頻繁申贖對(duì)投資策略的干擾，同時(shí)兼顧一定的流動(dòng)性需求。在投資策略方面，該基金將基于摩根資產(chǎn)管理全球標(biāo)準(zhǔn)的FQT投研框架，動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期，同時(shí)運(yùn)用杠桿策略、騎乘策略、信用精選及信用交易等多元手段增強(qiáng)收益。

    該基金將由擁有15年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，9年固收投資管理經(jīng)驗(yàn)的老將任翔掌舵，其擅長(zhǎng)中短信用策略。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，其管理的短債基金產(chǎn)品“摩根月月盈30天滾動(dòng)持有短債基金”近一年回報(bào)3.09%，最大回撤僅0.26%，超盈同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)和萬(wàn)得短債基金指數(shù)。

    摩根60天持有期債券型基金擬任基金經(jīng)理任翔表示，“本產(chǎn)品將瞄準(zhǔn)三大核心機(jī)遇，一是利率階段性上行后的配置時(shí)機(jī)，近期中短期高評(píng)級(jí)信用債收益率顯著回升，且違約風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，為資金配置短債提供了良好的機(jī)會(huì)；二是政策紅利，高層會(huì)議定調(diào)‘適度寬松’貨幣政策，低利率環(huán)境或長(zhǎng)期持續(xù)；三是避險(xiǎn)需求，權(quán)益市場(chǎng)及長(zhǎng)期債券未來(lái)可能波動(dòng)加劇，投資者對(duì)穩(wěn)健資產(chǎn)配置需求攀升。”

（編輯 張鈺鵬 賀俊）