3月7日晚間,上海萊士發布了發行股份購買資產暨關聯交易報告書,報告書顯示,上海萊士擬以7.5元/股的價格,發行約17.66億股股份。合計約132.46億元,向發行對象基立福,收購其所擁有的標的公司GDS45%股權。并且公司將于3月8日起復牌。
據披露,基立福是全球排名前三的血液制品巨頭,其在輸血行業已有75年的發展歷史。GDS為基立福從事血液檢測業務的子公司,其三大血液檢測業務在全球市場均占據重要地位,其中核酸檢測業務排名全球第一,2017年全球市場占有率約為55%。
產業鏈布局方面,標的資產GDS位于上海萊士的上游,其掌握的血漿中的病毒篩查技術運用于漿站采集血漿環節,是采集的血漿用于生產血液制品的必要前置程序。
上海萊士方面表示,此次和基立福合作,將有利于我國血液制品市場的技術提升,有利于國家血液安全進一步提升保障。對于公司的整體經營發展水平,技術提升,亦有非常重要的推進作用。
此次合作,一方面,極大提升上海萊士的技術和研發能力。GDS擁有血源篩查行業的技術和研發優勢。GDS擁有一支超過200人的出色的研發團隊,技術實力突出,其主要產品的核心技術,如核酸檢測產品的轉錄介導擴增技術(TMA),HIV、HCV重組抗原蛋白生產技術,血型檢測的柱凝集技術,均具有技術先進性。GDS在血液檢測領域享有盛譽,其前身是全球最早發現HCV病毒,并發明用PCR核酸檢測技術檢測血液中HIV和HCV病毒的公司,公司一直保持著細分領域的技術優勢。
另一方面,則有利于提升上海萊士在全球化市場上的并購整合實力。GDS擁有全球化的生產和銷售經驗。GDS在全球范圍內進行生產和銷售,在美國、西班牙、瑞士擁有四個主要的生產中心,并在全球建立了直銷和分銷并行的銷售網絡。GDS在應對不同國家的市場特點和監管要求等方面積累了豐富的經驗,并在管理國際化的生產、銷售網絡方面具有寶貴的行業優勢。
此外,GDS在跨境并購和此后的整合運營方面具有經驗優勢。在發展歷史中,GDS在全球范圍內收購了血液檢測行業的優質標的,實現了規模不斷擴張,并增強了技術優勢。GDS還在收購后的吸收、改組、運營、管理中積累了寶貴的經驗。
資料顯示,收購GDS的部分股權,并不是上海萊士業務擴張的終點,上海萊士一直提出,“目標將公司打造為國際血液制品行業的民族航母”。
公司表示,要進一步鞏固內生式增長,深耕中國市場,提升企業價值;同時也在全面推動全球性外延并購發展戰略,產業經營和資本運營雙輪驅動,規模增長與價值增長并重,向著世界級血液制品龍頭的目標邁進。
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