本報見習(xí)記者 陳紅

    4月3日，蘇州科達（603660）發(fā)布公告稱，公司擬公開發(fā)行的5.16億元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年4月8日起在上交所上市交易，債券簡稱“科達轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113569”。

    根據(jù)公告，本次發(fā)行，蘇州科達擬向原股東發(fā)行的數(shù)量和配售比例為向原股東優(yōu)先配售19.14萬手，即1.91億元，占本次發(fā)行總量的37.09%；發(fā)行價格為100元/張；本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原A股股東實行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售，本次發(fā)行認購金額不足5.16億元的部分由主承銷商包銷。

    本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為5.16億元（含發(fā)行費用），募集資金凈額為5.06億元。扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將投入視頻人工智能產(chǎn)業(yè)化項目、云視訊產(chǎn)業(yè)化項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目及補充流動資金。

    據(jù)了解，蘇州科達經(jīng)過多年的市場與技術(shù)積累，目前已經(jīng)成為視頻應(yīng)用行業(yè)中具備重要影響力的主流品牌之一。公司是國內(nèi)智慧城市建設(shè)、平安城市建設(shè)、智能交通建設(shè)的重要參與者，是全國公安警用裝備、全國檢察信息化裝備的重要供應(yīng)商。

    報告期內(nèi)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，融資需求不斷加大，負債規(guī)模也相應(yīng)增長，公司資產(chǎn)負債率呈上升趨勢，但公司有息負債規(guī)模總體較小，息稅折舊攤銷前利潤及利息保障倍數(shù)均較高，公司財務(wù)風(fēng)險較小。為防范流動性風(fēng)險，公司一方面充分利用商業(yè)信用，一方面將通過股權(quán)、債券融資等方式增強資金實力。總體來看，公司業(yè)務(wù)保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，營業(yè)收入穩(wěn)步增長，具備較強的償債能力和抗風(fēng)險能力，以保證償付本次可轉(zhuǎn)債本息的資金需要。

（編輯 喬川川）