沙鋼股份7月7日晚公告,當(dāng)日召開的2021年第16次并購重組委工作會議審核結(jié)果顯示,公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案未獲得審核通過。公司股票將在7月8日開市起復(fù)牌。
被否原因?yàn)椋充摴煞菸茨艹浞峙稑?biāo)的資產(chǎn)海外政策風(fēng)險(xiǎn)和核心競爭力,盈利能力存在較大不確定性,不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條的相關(guān)規(guī)定。
回溯此前公告,沙鋼股份此次重組最早籌劃于2016年9月。2017年6月14日,公司召開董事會審議通過了重組預(yù)案。2018年11月,公司對方案進(jìn)行了調(diào)整,并在2020年11月再次調(diào)整。2021年2月24日,該方案獲得中國證監(jiān)會受理。數(shù)日后,公司又申請中止審查,對收購標(biāo)的進(jìn)行加期審計(jì)并更新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。此后,中國證監(jiān)會就該交易向公司下發(fā)反饋意見,沙鋼股份進(jìn)行了相應(yīng)回復(fù),方案最終于7月7日上會。
根據(jù)最新披露方案,沙鋼股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,收購包括控股股東沙鋼集團(tuán)在內(nèi)的15名投資者持有的蘇州卿峰100%股權(quán)(不包括截至評估基準(zhǔn)日其持有的德利迅達(dá)12%股權(quán)),交易作價(jià)為189.96億元。由于GlobalSwitch(下稱“GS”)在評估基準(zhǔn)日后進(jìn)行了分紅,故經(jīng)分紅調(diào)整后的交易作價(jià)為188.14億元。同時(shí),公司擬配套募資不超過2億元,用于支付標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對價(jià)及交易相關(guān)費(fèi)用。此次交易中,發(fā)行股份收購資產(chǎn)環(huán)節(jié)的發(fā)行價(jià)格為11.61元/股。
本次收購的核心標(biāo)的是蘇州卿峰旗下全球知名數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商GS的51%股權(quán)。此前公告顯示,GS為歐洲和亞太領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心業(yè)主、運(yùn)營商和開發(fā)商,現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心分布在阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、馬德里、巴黎、新加坡、悉尼等城市,客戶涵蓋多個國家和地區(qū)不同規(guī)模的客戶,包括國際知名金融機(jī)構(gòu)、政府組織、電信運(yùn)營商、云管理服務(wù)供應(yīng)商、全球領(lǐng)先的電腦軟件提供商系統(tǒng)集成商、信息技術(shù)和業(yè)務(wù)解決方案公司等,資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良,盈利能力和市場競爭力突出。
交易完成后,蘇州卿峰將成為沙鋼股份的子公司,沙鋼股份通過蘇州卿峰間接持有GS的51%股權(quán),從而實(shí)際控制GS。
沙鋼股份彼時(shí)表示,隨著數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)的注入,上市公司業(yè)務(wù)范圍將轉(zhuǎn)變?yōu)樘劁摵蛿?shù)據(jù)中心雙主業(yè),整體資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力將得到大幅提高,上市公司企業(yè)價(jià)值將得到有效提升。同時(shí),數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)將成為上市公司新的主業(yè)發(fā)展重點(diǎn),上市公司將通過產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作、本土化和國際化協(xié)同推進(jìn)的方式,著力提高數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的競爭力,從而進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力,提高企業(yè)核心競爭力。
如今,這一耗時(shí)數(shù)年的重組未能過會,沙鋼股份后續(xù)是否將繼續(xù)推進(jìn),值得進(jìn)一步關(guān)注。
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