本報記者 謝若琳

    2021年3月17日，嗶哩嗶哩（Nasdaq：BILI）公布了其全球發售的股份在香港聯合交易所有限公司（下稱“香港聯交所”）主板上市的計劃（股份代號：9626）。該計劃為全球發售和上市25000000股公司Z類普通股（發售股份或股份）的一部分。

    嗶哩嗶哩的美國存托股將繼續在納斯達克上市并交易。此次發售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。后續，在中國香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股可完全轉換。

    此次全球發售初步包括中國香港公開發售的750000股及國際發售的24250000股，分別占全球發售股份總數的3%及97%（可予調整及根據超額配股權行使與否而定）。根據中國香港公開發售中超額認購的水平，并依據于2021年3月18日刊發的招股章程中所述的回撥機制，公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多3000000股，約占全球發售初步可供認購的12%。

    此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以要求公司在國際發售中發行最多合計3750000股Z類普通股，占本次全球發售初始發行的發售股份總數的約15%。

    香港公開發售的發行價（下稱“香港發售價”）將不超過每股988.00港元（下稱“最高香港發行價”），或每股Z類普通股127.20美元（相當于每股美國存托股127.20美元）。本次發行中國際發售部分的發行價（下稱“國際發行價”）可以設置為高于或等于最高香港發行價。公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盤價，和銷售過程中投資者需求在內的其他因素，于2021年3月23日或前后設定國際發行價。最終香港發行價將定為最終國際發行價和香港最高發行價（即每股988.00港元）二者中的較低者。股份將以每手20股股份為單位進行交易。

    公司擬將全球發售募集資金凈額用于優質內容投入、自主技術的開發與創新、銷售及營銷，以及一般公司用途及運營資金需要，從而支持社區健康、高質量的增長。

（編輯 孫倩）