本報(bào)記者 蘇向杲

    事關(guān)4億多車主的車險(xiǎn)行業(yè)有新變化。銀保監(jiān)會近期披露的數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月車險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)3140億元，同比下降7%；不過，車險(xiǎn)保額達(dá)323.8萬億元，同比增速高達(dá)67%。車險(xiǎn)保費(fèi)增速與保額增速出現(xiàn)了明顯的“剪刀差”。

    近年來，隨著車險(xiǎn)行業(yè)競爭日趨激烈，保費(fèi)與保額增速保持一定幅度的“剪刀差”較為常見，但類似今年前5個(gè)月二者同比增速相差74個(gè)百分點(diǎn)的現(xiàn)象頗為少見。比較來看，2020年車險(xiǎn)保額增速與保費(fèi)增速的差值為21個(gè)百分點(diǎn)，2019年為15個(gè)百分點(diǎn)。

    保額代表險(xiǎn)企承保的風(fēng)險(xiǎn)值，當(dāng)保額增速遠(yuǎn)高于保費(fèi)增速時(shí)，險(xiǎn)企的承保利潤空間勢必會受到擠壓。為什么會出現(xiàn)“剪刀差”？多位業(yè)內(nèi)人士對記者表示，主要原因是車險(xiǎn)綜改帶來的持續(xù)影響，“剪刀差”是財(cái)險(xiǎn)公司降低保費(fèi)、提升保額后的結(jié)果。當(dāng)然，這把“剪刀”主要“剪”的是險(xiǎn)企承保利潤，對廣大車主來說并非壞事。

    壓縮價(jià)格競爭空間

    自去年9月19日《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》（行業(yè)稱“車險(xiǎn)綜改”）實(shí)施以來，車險(xiǎn)保費(fèi)增速持續(xù)低迷，車險(xiǎn)綜改給險(xiǎn)企帶來的“陣痛”仍在持續(xù)。

    受車險(xiǎn)綜改影響，2020年，車險(xiǎn)保費(fèi)同比增速由2019年的4.4%降為0.7%，增速基本停滯；今年前5個(gè)月同比增速進(jìn)一步降至-7%。

    “降價(jià)、增保、提質(zhì)”是銀保監(jiān)會對車險(xiǎn)綜改目的的定調(diào)。從效果來看，車險(xiǎn)綜改后確實(shí)達(dá)到了這一效果。銀保監(jiān)會今年3月末披露的信息顯示，車險(xiǎn)綜改以來截至2020年末，車均保費(fèi)由3700元下降至2880元，平均降幅達(dá)22.15%，九成消費(fèi)者車險(xiǎn)保費(fèi)下降；與此同時(shí)，交強(qiáng)險(xiǎn)保額由12.2萬元提升至20萬元，商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)平均保額由改革前的93萬元上升至133萬元。

    經(jīng)銀保監(jiān)會估算，車險(xiǎn)綜改每年至少為車險(xiǎn)消費(fèi)者讓利1500億元。當(dāng)然，給消費(fèi)者大幅讓利后，財(cái)險(xiǎn)公司短期經(jīng)營承壓。

    “這次改革帶來的直接結(jié)果是賠付率上升、費(fèi)用率下降，改變了車險(xiǎn)的成本結(jié)構(gòu)。改革后，公司沒有更多費(fèi)用給中介，新的價(jià)格體系也壓縮了價(jià)格競爭空間。”泰康在線副總裁左衛(wèi)東對記者說。

    車車科技CTO周健祥也表示，車險(xiǎn)綜改實(shí)施后，對行業(yè)的短期影響比較大，改革從民生的角度進(jìn)行了三大方面的調(diào)整：一是降保費(fèi)，二是提保障，三是增效。這次綜合性改革為消費(fèi)者帶來了非常大的優(yōu)惠，但財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)卻面臨比較大的挑戰(zhàn)。

    引人注意的是，當(dāng)前低迷的車險(xiǎn)保費(fèi)增速還未觸及反彈拐點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月份單月財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入為1077億元，同比下滑2.3%，其中車險(xiǎn)保費(fèi)收入655億元，同比下滑8.8%，較4月份進(jìn)一步下滑。

    “車險(xiǎn)綜改將會給以往高度依賴車險(xiǎn)的產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)帶來改革的陣痛，但中長期看，利于險(xiǎn)企提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與渠道管理能力，促進(jìn)市場健康、良性發(fā)展。”中國人保集團(tuán)原副總裁謝一群近期表示。

    鑒于車險(xiǎn)綜改的影響，業(yè)內(nèi)人士對今年的車險(xiǎn)保費(fèi)增速不太樂觀。例如，熊貓保險(xiǎn)科技創(chuàng)始人王剛對記者表示，車險(xiǎn)綜改前的車險(xiǎn)市場規(guī)模約為8000億元，據(jù)綜改后兩個(gè)季度的車險(xiǎn)保費(fèi)增速預(yù)測，今年車險(xiǎn)市場預(yù)計(jì)有10%的負(fù)增長。國泰君安分析師劉欣琦則預(yù)計(jì)，車險(xiǎn)同比負(fù)增長或?qū)⒀永m(xù)到今年9月份，彼時(shí)正好為車險(xiǎn)綜改一周年。

    轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫

    在車險(xiǎn)綜改之前，受汽車銷量增速低迷的影響，車險(xiǎn)保費(fèi)增速已顯頹勢。2016年-2019年，車險(xiǎn)保費(fèi)同比增速依次為10.3%、10%、4.2%、4.5%。

    對不少中小財(cái)險(xiǎn)公司來說，車險(xiǎn)這塊“蛋糕”的增量已顯得有些不足，存量則更難競爭。主要原因是，車險(xiǎn)市場馬太效應(yīng)明顯，財(cái)險(xiǎn)三巨頭的位置難以撼動(dòng)。近幾年來，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)瓜分了車險(xiǎn)市場大部分份額，2020年這三者所占市場份額分別為32.2%、23.8%、11.6%，合計(jì)超六成。

    在這種競爭格局下，車險(xiǎn)承保利潤一度出現(xiàn)行業(yè)性虧損，甚至有部分財(cái)險(xiǎn)公司選擇退出車險(xiǎn)市場。例如，史帶財(cái)險(xiǎn)在2016年1月份全面退出了中國車險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場，開始主攻非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

    車險(xiǎn)綜改后，一些此前本來就經(jīng)營不善的財(cái)險(xiǎn)公司愈發(fā)艱難。數(shù)據(jù)顯示，今年財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)經(jīng)營利潤出現(xiàn)大幅滑坡。記者從相關(guān)渠道獲悉，一季度，車險(xiǎn)承保利潤為26.3億元，同比減少68.67億元，同比下降72.31%，承保利潤率降至1.44%。對不少財(cái)險(xiǎn)公司來說，車險(xiǎn)的生意并不好做。

    面對這種境況，多家險(xiǎn)企寄希望于通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方式渡過難關(guān)。

    謝一群表示，“目前以車輛物理損失和人傷損失為核心的車險(xiǎn)商業(yè)模式將受到深刻挑戰(zhàn)，保險(xiǎn)承保對象將向整個(gè)智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈延伸，險(xiǎn)企應(yīng)積極推進(jìn)車險(xiǎn)全面升級轉(zhuǎn)型，在提升精準(zhǔn)定價(jià)、精準(zhǔn)營銷能力的同時(shí)，積極探索保障自動(dòng)駕駛、智慧交通風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品，創(chuàng)新拓展UBI、智能汽車等新車險(xiǎn)。”

    周健祥也表示，數(shù)據(jù)顯示2021年第一季度車險(xiǎn)保費(fèi)在下降，賠付率按照標(biāo)準(zhǔn)要求在上升，對車險(xiǎn)行業(yè)來說，傳統(tǒng)經(jīng)營模式和管理模式難以完成這一要求，車險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

    中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)副總裁王永祥在7月6日的媒體溝通會上也表示，希望能夠通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，利用更多的工具或者方式，把觸達(dá)客戶的流程變得更加精準(zhǔn)。一方面為客戶推薦基于自身風(fēng)險(xiǎn)以及個(gè)人偏好的組合產(chǎn)品；另一方面在內(nèi)部流程下，基于客戶的偏好，找到最了解這個(gè)產(chǎn)品的員工，并向客戶銷售。數(shù)字化改變的從來不是技術(shù)，而是商業(yè)模式，在傳統(tǒng)金融業(yè)做革命性的商業(yè)模式變革以及組織變革，是最大的挑戰(zhàn)。

    除上述險(xiǎn)企之外，記者了解到，已有多家險(xiǎn)企加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。車險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)過綜改的洗禮后，能否通過數(shù)字化等方式涅槃重生，仍有待時(shí)間檢驗(yàn)。不過可以肯定的是，轉(zhuǎn)型成敗既關(guān)乎一批財(cái)險(xiǎn)公司的生死存亡，更關(guān)乎4億多車主的切身利益。