本報記者 周尚伃

    1月21日晚間，國泰君安、海通證券同步發布A股異議股東收購請求權及現金選擇權實施公告，披露行權價格、申報時間、申報方式等具體安排，并特別提示，因當前兩家公司A股價格均大幅超過行權價格，若A股異議股東行使現金選擇權或收購請求權，可能將導致一定虧損。

    明確異議股東行權具體安排

    公告顯示，國泰君安A股異議股東收購請求權行權價格為14.86元/股，海通證券A股異議股東現金選擇權行權價格為9.28元/股，兩家公司收購請求權/現金選擇權實施股權登記日均為2月5日，申報主體均為截至股權登記日收市后持有有效A股異議股份的A股異議股東，申報時間均為2月6日9：00至15：00，申報方式均為網下申報。成功申報的異議股東，須在公司的統一協調安排下，于2月7日自行前往上交所簽署股份轉讓協議，經上交所審核通過后委托公司至中國結算上海分公司辦理股份過戶手續。

    股價已超異議股東行權價格近兩成

    為充分保護投資者利益，本次合并重組交易中，國泰君安、海通證券充分考慮投資者交易成本及停牌期間兩家公司股價波動，異議股東收購請求權和現金選擇權價格均按照定價基準日前60個交易日內雙方A股/H股股票最高成交價定價。

    2024年9月下旬以來，兩家公司股價均有較大幅度上漲，截至1月21日收盤，國泰君安、海通證券A股股票收盤價分別達到17.78元/股、10.72元/股，相對于本次收購請求權和現金選擇權的行使價格分別溢價19.65%、15.52%。對此，兩家公司特別提示，若A股異議股東行使收購請求權或現金選擇權，將可能導致一定虧損。

    A股股票將于2月6日起停牌

    為確保A股異議股東收購請求權和現金選擇權行權實施順利進行，兩家公司表示，A股股票均將于2月6日開市起停牌。其中，國泰君安A股股票（證券代碼：601211）預計將于刊登收購請求權申報結果公告當日復牌；海通證券A股股票（證券代碼：600837）將持續停牌直至終止上市，未申報實施現金選擇權的股東所持股份，將按公告的換股比例轉換為國泰君安A股股份。

    就在1月20日晚間，國泰君安換股吸收合并海通證券并募集配套資金暨關聯交易相關事項獲得香港聯交所批準。1月17日，中國證監會同意國泰君安以新增59.86億股股份吸收合并海通證券的注冊申請；同意國泰君安發行股份募集配套資金不超過100億元的注冊申請。核準國泰君安吸收合并海通證券。吸收合并完成后，海通證券依法解散，原海通證券分支機構變更為國泰君安分支機構。

（編輯 喬川川）