【東吳證券】

    電力設備與新能源：7月單月裝機電量3.38gwh，同比增加34%，純電乘用車帶電量進一步提升

    建議鋰電中游的優質龍頭（星源材質、新宙邦、璞泰來、杉杉股份、當升科技、創新股份、天賜材料）；

    核心零部件（匯川技術、宏發股份）；

    優質上游資源鈷和鋰（華友鈷業和天齊鋰業）；

    同時關注：寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等。

    【天風證券】

    房地產：由于宏觀經濟壓力傳導的寬信貸、寬貨幣、寬財政等政策如果持續出臺，地產行業邊際將會明顯收益，雖然在滯脹期我們認為地產的相對收益較低，但行業增長空間依舊較大，繼續推薦優質公司：保利、招蛇、萬科、融創、新城、榮盛等。

    家用電器：推薦2018年業績增長確定性強、估值低的格力電器，持續回購提供安全邊際、向高端轉型、T+3下渠道庫存控制良好的美的集團，處于經營上升周期的青島海爾，以及空調產業鏈上的零部件龍頭三花智控。

    醫藥生物：醫保談判將開啟腫瘤創新藥放量新周期，建議關注中國生物制藥、恒瑞醫藥。

    【國海證券】

    風電：反轉趨勢逐步確立，估值修復空間大

    龍頭集中度提升趨勢明顯，風機設備商估值修復空間大，建議關注風電整機龍頭金風科技，風塔龍頭天順風能。

    運營方面，存量裝機將受益于國家多措并舉降低棄風限電率、提高利用小時帶來的盈利能力提升，財政部第七批補貼目錄亦將改善風電運營商現金流，建議關注龍源電力、節能風電。

    鋼鐵：下游需求不弱，限產持續加碼推動鋼價走高

    配合優質鋼企出色的中報，板塊、個股低估值，以及“金九銀十”生產旺季到來，板塊從7月下旬開始的修復行情時間、幅度會超預期。繼續推薦關注華菱鋼鐵、八一鋼鐵、三鋼閩光、方大特鋼、新鋼股份、韶鋼松山、以及中厚板龍頭南鋼股份。

    【川財證券】

    消費：7-11北京所有門店全部接入美團外賣

    我們認為中國化妝品企業仍有崛起機會，其中面膜品類與電商渠道最為契合，中國品牌有望依托新渠道、新用戶以及數據經驗的積累，在化妝品行業中崛起，尤其值得關注面膜品類。相關標的：御家匯、珀萊雅、上海家化、拉芳家化。

    輕工制造：第18批外廢進口名單公布

    當前我們仍建議繼續關注家居板塊細分行業的龍頭企業。定制家居受去年以來房地產市場的嚴格調控、整裝企業截流以及行業競爭日趨激烈等因素影響，板塊持續調整。門店數量較多、產品品類齊全、布局前端整裝渠道的行業龍頭有望突出重圍，相關標的有歐派家居、尚品宅配。