龔夢澤

    5月30日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克抵達北京，開啟了時隔三年的第二次訪華之旅。此后，特斯拉股價連續(xù)上漲。這或可看作是市場與資本對馬斯克訪華投下的一票。

    針對馬斯克此次中國行，有兩大問題最引人關(guān)注：馬斯克為什么來？又帶來了什么？

    對于第一個問題，筆者認為，3年前馬斯克來到中國時，特斯拉正站在發(fā)展的十字路口，上海超級工廠被寄予厚望；3年之后，特斯拉觸碰到增長的天花板，因此，敲定與中國伙伴新的雙贏合作，顯然是這一次馬斯克再次造訪中國的主要目的。

    第二個問題，馬斯克此番帶來了什么？首先是表達看好中國發(fā)展前景的判斷。馬斯克翩然而至，拜見相關(guān)領導，拜訪企業(yè)高層，用行動表明反對中美“脫鉤斷鏈”。其次，拓展在華業(yè)務，加大在中國的投資。在與中國的“上半場”合作中，特斯拉取得了巨大的成功，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈也快速崛起。未來，特斯拉將圍繞儲能電池計劃、FSD（完全自動駕駛）數(shù)據(jù)應用落地，以及產(chǎn)能擴張三個核心項目，與中國展開更深入合作。

    筆者認為，上述三大核心項目，每一項都有可觀的規(guī)模體量和發(fā)展前景，將為中國汽車市場帶來以下三點影響。

    一是特斯拉有望發(fā)揮“鏈主”作用，助力打造儲能電池千億元級新產(chǎn)業(yè)集群。3年前馬斯克帶來的是汽車超級工廠，而此次馬斯克帶來了儲能超級工廠。我們有理由期待，特斯拉Megapack電池千兆瓦時規(guī)模的低成本、高密度公用事業(yè)項目，能夠帶來巨大變化，成為推動國內(nèi)新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要力量。

    二是FSD成為特斯拉智駕關(guān)鍵一躍，或改變國內(nèi)自動駕駛競爭格局。由于政策和監(jiān)管的不同，F(xiàn)SD并沒有進入中國市場，但特斯拉實際上已在中國交付了數(shù)十萬輛可以升級到FSDBeta的汽車。若FSDBeta在中國正式發(fā)布，一方面會大幅提升特斯拉的營收，另一方面，將激發(fā)中國本土智能汽車潛力，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。

    三是超級工廠規(guī)模優(yōu)勢再加碼，充分競爭倒逼自主車企進化。為實現(xiàn)特斯拉2030年2000萬輛的目標，有消息稱特斯拉計劃將上海超級工廠產(chǎn)能增至200萬輛/年。由此釋放出的產(chǎn)銷量必然會引發(fā)新一輪“淘汰賽”。對于國內(nèi)車企來說，應學習特斯拉的長處，不斷進行產(chǎn)品革新和工藝優(yōu)化，盡早實現(xiàn)對特斯拉的全面趕超。