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兩融余額流出放緩 大消費品種漸受青睞

2018-11-05 06:25  來源:中國證券報

    上周A股市場連漲四個交易日,從周K線看,量能進一步放大,但在此過程中,兩融余額并未出現(xiàn)明顯起色,持續(xù)在低位徘徊。分析指出,上周A股活躍度提升明顯,但前期市場對消費板塊的調(diào)倉換股導致指數(shù)波動對融資客的影響仍在。不過兩融余額流出腳步開始明顯放緩,隨著市場行情的不斷深化,有望觸底企穩(wěn)。

    融資余額低位徘徊

    數(shù)據(jù)顯示,截至11月1日,上交所融資余額報4658.70億元,較前一交易日減少2.9億元,融資融券余額報4729.81億元;深交所融資余額報2958.90億元,較前一交易日減少0.64億元,融資融券余額報2970.62億元;兩市融資余額合計7700.43億元。

    總的來看,兩市融資余額在10月12日跌破8000億元關口,隨后一路下滑至19日的7648.58億元,之后在22日、23日、24日三個交易日小幅回升,最高至7666.68億元,這一金額也是10月24日至今的高點。

    作為市場的高風險偏好者,兩融資金對市場變化異常敏感。國慶節(jié)后的兩周時間中,融資客加速離場,兩融余額每日大幅下滑。但近期兩融資金雖仍呈現(xiàn)離場之勢,不過力度卻在放緩,尤其是上周最為明顯。

    分析指出,外圍因素干擾預期減弱加之國內(nèi)積極的利好政策疊加,市場信心得到不斷提升,修復行情仍望持續(xù),兩融余額也將借此觸底企穩(wěn)。

    安信證券表示,這輪反彈持續(xù)性和空間將會超市場預期,未來的穩(wěn)金融政策進一步落實,減稅降費等多因素有可能助推反彈行情。從中期的行業(yè)景氣出發(fā),重點關注符合國家戰(zhàn)略導向和產(chǎn)業(yè)升級方向的新經(jīng)濟(新科技、新消費、新服務)龍頭公司、創(chuàng)藍籌,結合前期跌幅關注超跌優(yōu)質(zhì)品種,預計這將是本輪反彈的主要線索,行業(yè)包括5G、計算機、軍工、半導體、創(chuàng)新藥、新能源汽車等。

    大消費受青睞

    從行業(yè)層面,在28個申萬一級行業(yè)中,11月1日,食品飲料行業(yè)實現(xiàn)融資凈買入,達到19023.81萬元,此外,休閑服務、紡織服裝、鋼鐵等行業(yè)融資流出金額相對較少,分別為11836.29萬元、18712.83萬元、18921.48萬元。

    而房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物、計算機、電子、有色金屬等行業(yè)融資流出金額較大,分別為511762.40萬元、463810.92萬元、451218.85萬元、381328.96萬元、364146.35萬元。

    對比上述數(shù)據(jù),以食品飲料為首的大消費品種仍受到融資額青睞。長城證券表示,展望四季度,年底估值切換疊加春節(jié)旺季備貨,業(yè)績很可能再度成為市場關注焦點,估值已回落至合理區(qū)間的食品飲料板塊仍然是市場的好選擇。從年報業(yè)績角度,推薦關注兩類投資機會:一是行業(yè)龍頭,有望獲得持續(xù)穩(wěn)健成長的品種;二是具有高成長預期,業(yè)績短期內(nèi)可保持較快增長品種。

    雖然地產(chǎn)板塊遭到融資客大舉撤離,但仍受到市場看好。分析指出,市場整體風險偏好相對前期仍處較低水平,在此背景下,板塊絕對估值及相對估值均處于歷史低位,優(yōu)質(zhì)房企業(yè)績及銷售增長確定,股息率亦具備吸引力,疊加政策預期及按揭環(huán)境的改善,配置價值持續(xù)凸顯。

    此外,從三季度保險資金增持幅度排名來看,房地產(chǎn)板塊重回季度增持榜單。從業(yè)績來看,三季報顯示,2018年前三季度上市房企整體營收同比增長28%,凈利潤同比增長33.1%。

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