本報見習(xí)記者 任世碧

    近期，充電樁板塊迎來重磅催化劑。7月15日，工業(yè)和信息化部辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳和商務(wù)部辦公廳三部門聯(lián)合下發(fā)“關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動”的通知。系列活動將安排1場啟動活動（山東省青島市，時間擬于7月下旬）、4場專場活動（分別位于海南省海口市、云南省昆明市、四川省成都市、山西省太原市，時間從8月下旬至9月下旬）以及系列企業(yè)活動，活動時間為2020年7月-2020年12月。

    7月24日，工信部副部長辛國斌在新能源汽車下鄉(xiāng)活動啟動儀式上表示，工業(yè)和信息化部將會同有關(guān)部門和地方政府，支持開展好新能源汽車下鄉(xiāng)活動。同時，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的創(chuàng)新能力不強、整車成本偏高、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后等問題，強化頂層設(shè)計，加大推廣力度，優(yōu)化政策環(huán)境，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強關(guān)鍵共性技術(shù)和平臺集成技術(shù)研發(fā)，以更大決心、更大力度推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺階。

    對此，中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林在接受《證券日報》記者采訪時表示：“從充電設(shè)施層面看，2019年全國充電樁保有量121.9萬臺，新能源車和充電樁數(shù)量為3.4比1，2019年充電基礎(chǔ)設(shè)施投入41.1萬座，2020年至少50萬座。充電樁的需求有望進一步釋放，根據(jù)機構(gòu)測算，當(dāng)下我國充電運營市場規(guī)模達121億元，到2025年將達到315億元，需求增長是非常清晰的路徑。充電樁的基礎(chǔ)邏輯是純電動車在未來替代內(nèi)燃機車的趨勢將一直延續(xù)，這是充電樁需求的本源，未來充電樁板塊將在政策推動下，迎來新的發(fā)展機遇。”

    私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊對《證券日報》記者表示：“國內(nèi)充電樁的保有量還非常小，充電樁作為新能源汽車的重要配套設(shè)備，在未來新能源汽車全面普及的重大發(fā)展戰(zhàn)略下，起到了非常重要的作用，可見充電樁板塊還有非常大的發(fā)展空間。工業(yè)和信息化部網(wǎng)站發(fā)布了《三部門關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》，有望進一步推動充電樁的建設(shè)，此次活動其主要目的在農(nóng)村推廣新能源汽車。現(xiàn)在制約農(nóng)村推廣新能源汽車最關(guān)鍵的因素是充電樁的問題，較大的一線或者二線城市相比，農(nóng)村充電樁的覆蓋率和建設(shè)速度相差甚遠，農(nóng)村地區(qū)建設(shè)充電樁的重要性和迫切程度可想而知。”

    “此前新能源汽車充電樁已被納入新基建行列。未來10年，我國充電樁建設(shè)存在6300萬的缺口，預(yù)計將形成1.02萬億元的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場。隨著我國新能源汽車保有量大幅增加，充電設(shè)備需求將顯著增加，充電樁行業(yè)將長期持續(xù)受益，也將給技術(shù)領(lǐng)先、運營積累深厚的企業(yè)帶來新的機遇。另外，國家政策扶持疊加市場前景光明推動，各路資本正加速布局，科技巨頭華為、阿里等也跑步入場充電樁。”沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰告訴《證券日報》記者。

    圖為：充電樁板塊日K線圖

    在多重利好提振下，7月27日，充電樁板塊表現(xiàn)較為活躍，其整體上漲0.8%，金冠股份漲幅居首，達到8.12%，英飛特、隆基機械、通合科技、科大智能、思源電氣等個股漲幅也均逾5%。

    其實，早在今年二季度基金就對充電樁概念股進行布局操作。統(tǒng)計顯示，截至今年二季度末，共有23家充電樁概念股獲得基金持倉，合計持股數(shù)量為8.50億股，合計持股市值達195.56億元。其中，有8只相關(guān)概念股成為今年二季度基金新進增持的重點品種，基金新進持有上海電力、可立克、中鼎股份等3只概念股；基金今年二季度繼續(xù)對國軒高科、比亞迪、思源電氣、良信電器、陽光電源等5只充電樁概念股進行了增持操作，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

    就投資布局而言，黃界峰表示，“充電樁技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，應(yīng)用市場的開拓尤為重要。運營領(lǐng)域的龍頭企業(yè)有效鏈接客戶需求，開拓新市場，成為拉動行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)企業(yè)。并且龍頭企業(yè)的規(guī)模化效應(yīng)優(yōu)勢正在逐步凸顯，通過技術(shù)手段有效提升充電樁使用率，持續(xù)擴大優(yōu)勢地位。產(chǎn)業(yè)價值鏈正從上游設(shè)備逐步向中游運營領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，而運營領(lǐng)域的行業(yè)龍頭最具投資價值。”

    盤和林進一步表示，“從消費者層面看，需求遞增將主要來自公共充電樁的大建設(shè)和私人充電樁的龐大需求。板塊長期向好：一方面是實實在在的個人充電需求；另一方面是國家推動新能源車發(fā)展而投入的大量公共充電設(shè)施。供給和需求兩方面看，供給尚有空間，需求尚在遞增，板塊中企業(yè)業(yè)績將進一步提升。由此可見，看好具有業(yè)績支撐的充電樁龍頭標的。”

    表：今年二季度獲基金持倉的充電樁概念股一覽

    制表：任世碧

（編輯 上官夢露 策劃 趙子強）