金融界7月17日消息，周四，A股三大股指全天保持震蕩走高態(tài)勢(shì)，截止收盤，滬指漲0.37%報(bào)3516.83點(diǎn)，深成指漲1.43%報(bào)10873.62點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.76%報(bào)2269.33點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.8%報(bào)1005.65點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交額15393.75億元，市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3500只個(gè)股上漲。

    盤面上，CPO概念全天強(qiáng)勢(shì)，劍橋科技、長飛光纖等多股漲停；CRO板塊午后拉升，成都先導(dǎo)20%漲停；電子元件、PCB板塊走高，東山精密、鵬鼎控股及廣合科技等多股漲停；創(chuàng)新藥板塊活躍，神州細(xì)胞20%漲停；航天航空、F5G、醫(yī)療服務(wù)及AIPC等板塊漲幅居前。另外，貴金屬板塊走弱，西部黃金領(lǐng)跌；鈦白粉板塊走低，金浦鈦業(yè)跌超7%；保險(xiǎn)、發(fā)電機(jī)概念及房地產(chǎn)開發(fā)等板塊跌幅居前。

    熱門板塊

    算力硬件端爆發(fā)

    算力硬件端集體爆發(fā)，PCB、CPO方向領(lǐng)漲，劍橋科技、東山精密等漲停，新易盛、勝宏科技、仕佳光子、生益電子、濰柴重機(jī)等多股創(chuàng)新高。

    點(diǎn)評(píng)：消息面上有兩方面，一是，算力硬件股業(yè)績(jī)近期頻頻預(yù)喜；二是英偉達(dá)重啟H20對(duì)華銷售，將推全新合規(guī)GPU專供中國市場(chǎng)。甬興證券認(rèn)為，受益于AI需求旺盛，持續(xù)看好產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注光模塊、PCB、算力等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

    創(chuàng)新藥概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)

    創(chuàng)新藥等醫(yī)藥股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，維康藥業(yè)、成都先導(dǎo)、力生制藥、漢商集團(tuán)、邁威生物等多股漲停。

    點(diǎn)評(píng)：消息面上，據(jù)上證報(bào)，創(chuàng)新藥板塊的強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，緣于一系列政策利好的集中釋放；此外，多家創(chuàng)新藥企業(yè)的業(yè)績(jī)預(yù)增數(shù)據(jù)持續(xù)印證行業(yè)的高景氣度。國元證券認(rèn)為，目前國家醫(yī)保局推動(dòng)醫(yī)保支付方式改革，為商保發(fā)展提供廣闊空間，同時(shí)為高價(jià)創(chuàng)新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械提供支付支持和更多發(fā)展機(jī)遇。

    機(jī)器人板塊走強(qiáng)

    機(jī)器人概念再度走強(qiáng)，中大力德走出5天3板，上緯新材、電光科技、智微智能、泰晶科技等多股漲停。

    點(diǎn)評(píng)：消息面上，7月16日，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在第三屆鏈博會(huì)開幕式上表示，AI的下一波浪潮將是機(jī)器人系統(tǒng)。而本次鏈博會(huì)宇樹展出了兩款產(chǎn)品，人形機(jī)器人G1和Go2機(jī)器人，屬于宇樹的明星產(chǎn)品。萬聯(lián)證券指出，當(dāng)前正處于人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的“破曉時(shí)刻”，量產(chǎn)元年已經(jīng)開啟。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    平安證券：雖有擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)但有望維持震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)

    平安證券表示，綜合來看，雖然外部不確定性有擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，但國內(nèi)政策支持與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的積極變化繼續(xù)累積，“反內(nèi)卷”持續(xù)推進(jìn)帶動(dòng)困境反轉(zhuǎn)預(yù)期升溫以及政策博弈擴(kuò)散，部分公司中報(bào)業(yè)績(jī)景氣向上有助于提振相關(guān)板塊信心，整體有望支撐權(quán)益市場(chǎng)維持震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)。結(jié)構(gòu)上，建議關(guān)注三條主線：一是內(nèi)外需共振下景氣向上的科技成長（軍工/半導(dǎo)體/創(chuàng)新藥等）；二是受益于“反內(nèi)卷”催化且行業(yè)景氣有望改善的新能源、建材、傳統(tǒng)周期等板塊；三是受益于金融改革開放且兼具高股息優(yōu)勢(shì)的金融板塊（銀行/非銀等）。

    財(cái)信證券：市場(chǎng)正處于新一輪做多窗口期

    財(cái)信證券指出，8月份之前，在宏觀層面并無明顯風(fēng)險(xiǎn)事件，市場(chǎng)正處于新一輪做多窗口期，疊加投資者情緒改善、增量資金入場(chǎng)，指數(shù)仍有上行動(dòng)能，雖然面臨強(qiáng)壓力位的限制，但預(yù)計(jì)仍以震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行為主，投資容錯(cuò)率將提升。在市場(chǎng)寬基指數(shù)并未明顯破位時(shí)，可保持較高權(quán)益市場(chǎng)倉位，順勢(shì)而為。雖然宏觀經(jīng)濟(jì)及政策未見明顯拐點(diǎn)，但“反內(nèi)卷”政策如落實(shí)到位，將緩解“增收不增利”的困境，指數(shù)仍可能進(jìn)入新一輪戴維斯雙擊階段、并向上走出震蕩調(diào)整區(qū)間。

    華西證券：市場(chǎng)在穩(wěn)中有漲中結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)頗多

    華西證券表示，股市融資資金和陸股通資金成交占比明顯回升，反映賺錢效應(yīng)推動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖。當(dāng)前A股市場(chǎng)估值已從底部區(qū)域回到歷史中位數(shù)上方，指數(shù)進(jìn)一步?jīng)_高還需成交量的配合，短期市場(chǎng)或存在盤整需求。政策層對(duì)支持資本市場(chǎng)的決心與力度沒有改變，在中長期資金入市的推動(dòng)下，即使行情回踩，幅度或也有限，A股在穩(wěn)中有漲中結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)頗多。