本報(bào)記者 李靜

    7月4日，光伏概念板塊走強(qiáng)，截至當(dāng)日收盤，霍普股份、韶能股份、亞瑪頓、東材科技等多只光伏概念股盤中漲停，迪森股份、國際復(fù)材、協(xié)鑫能科等多只個(gè)股跟漲，市場熱度提升。

    消息面上，有傳聞稱“國內(nèi)十大光伏玻璃廠商召開會議，決定自7月份起實(shí)施集體減產(chǎn)30%的計(jì)劃”。上海有色網(wǎng)光伏玻璃分析師鄭天鴻表示，部分光伏玻璃企業(yè)前期已經(jīng)規(guī)劃好的減產(chǎn)計(jì)劃，正在陸續(xù)執(zhí)行，7月份減產(chǎn)是大概率事件，未來減產(chǎn)動作可能還會延伸至三季度。

    供需失衡倒逼減產(chǎn)

    近年來，光伏玻璃行業(yè)經(jīng)歷了快速擴(kuò)張期，導(dǎo)致供需關(guān)系急劇惡化。國金證券發(fā)布研報(bào)顯示，截至2024年末，光伏玻璃在產(chǎn)日熔量達(dá)92490噸，而需求端因組件產(chǎn)量連續(xù)下滑，庫存飆升至45天，接近“爆倉”臨界點(diǎn)。

    價(jià)格方面，隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，2.0mm光伏玻璃價(jià)格均價(jià)為12.92元/平方米，同比下滑24%；3.2mm光伏玻璃價(jià)格為21.06元/平方米，同比下滑18%。

    面對持續(xù)低迷的市場環(huán)境，多家光伏玻璃企業(yè)選擇通過減產(chǎn)實(shí)現(xiàn)供需再平衡。

    亞瑪頓董秘劉芹表示，光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)能出清工作正在加速推進(jìn)，這一調(diào)整將有助于促進(jìn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

    萬聯(lián)證券股份有限公司投資顧問屈放在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，光伏玻璃行業(yè)開啟減產(chǎn)模式，標(biāo)志著行業(yè)正式進(jìn)入新一輪的調(diào)整周期。企業(yè)主動調(diào)節(jié)產(chǎn)能投放的節(jié)奏，有望逐步打破此前的惡性競爭態(tài)勢，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展筑牢根基。

    工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員盤和林向《證券日報(bào)》記者表示，光伏玻璃行業(yè)有序、自發(fā)地減產(chǎn)，對光伏產(chǎn)業(yè)保價(jià)是個(gè)利好，能夠在一定程度上緩解光伏行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭的現(xiàn)狀。但也應(yīng)看到，除了提出減產(chǎn)計(jì)劃外，如何監(jiān)督計(jì)劃落實(shí)才是關(guān)鍵。

    “從時(shí)間節(jié)點(diǎn)看，近期光伏玻璃企業(yè)減產(chǎn)的時(shí)機(jī)確已到來。5月份搶裝潮結(jié)束后，國內(nèi)光伏行業(yè)需求驟降，組件排產(chǎn)下降，光伏玻璃需求減弱、價(jià)格快速下跌。在這樣的背景下，行業(yè)自發(fā)減產(chǎn)是合理的選擇。”中信建投期貨能化高級分析師胡鵬說。

    上海有色網(wǎng)提供的信息顯示，預(yù)計(jì)7月份國內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)量將下降至45GW水平。供應(yīng)量的收縮有望對市場價(jià)格形成支撐作用，緩解企業(yè)持續(xù)虧損的困難局面。

    推進(jìn)產(chǎn)能“出海”

    在國內(nèi)光伏玻璃行業(yè)競爭日趨激烈的背景下，企業(yè)紛紛加速布局海外業(yè)務(wù)。據(jù)了解，亞瑪頓擬在阿聯(lián)酋投資建設(shè)年產(chǎn)50萬噸的光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資總額達(dá)2.4億美元。該項(xiàng)目的投資建設(shè)有利于降低亞瑪頓的生產(chǎn)成本，擴(kuò)大海內(nèi)外市場占有率，同時(shí)加快其海外光伏玻璃產(chǎn)能布局，以靈活應(yīng)對復(fù)雜多變的國際貿(mào)易環(huán)境，輻射中東及歐美、南亞市場。

    劉芹表示，公司將在充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢的同時(shí)，發(fā)揮公司在光伏玻璃領(lǐng)域的核心技術(shù)優(yōu)勢，推動公司海外光伏玻璃產(chǎn)能的有效布局。

    不僅是亞瑪頓，信義光能有限公司（以下簡稱“信義光能”）、株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“旗濱集團(tuán)”）此前均已布局海外市場。其中，信義光能表示，公司在馬來西亞的兩座光伏玻璃窯爐已正式投產(chǎn)運(yùn)營，并推進(jìn)印尼的項(xiàng)目進(jìn)度。旗濱集團(tuán)表示，公司控股子公司擬在馬來西亞沙巴州亞庇工業(yè)園沙巴光伏原廠區(qū)投資新建沙巴旗濱光伏新材料1200噸/天光伏高透基材三線項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃投資約14.5億元。

    國投期貨高級分析師周小燕認(rèn)為，隨著國內(nèi)競爭加劇，光伏玻璃企業(yè)還將積極拓展海外市場，重點(diǎn)布局東南亞及中東地區(qū)。

    在盤和林看來，“出海”的關(guān)鍵是要改變競爭方式，過去是價(jià)格競爭，未來或是應(yīng)用場景和技術(shù)創(chuàng)新的競爭。