實達集團今天公告，公司擬非公開發(fā)行不超過1.24億股，募資不超過13億元，用于償還銀行貸款及其他有息負債。

    支持實達集團此次再融資的是鄭州航空港區(qū)興創(chuàng)電子科技有限公司（以下簡稱“興創(chuàng)電子”），這是一家地方國企。據披露，興創(chuàng)電子為鄭州航空港興港投資集團有限公司的全資子公司，后者隸屬于鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)管理委員會。

    實達集團公告，公司擬通過本次非公開發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者興創(chuàng)電子，增強其股東背景。興港投資作為獲得AAA評級的區(qū)屬國有企業(yè)，資金實力較為雄厚。截至2019年3月31日，興港投資實收資本為140億元，資產總額達1588.57億元。

    參與此次增資后，興創(chuàng)電子持有上市公司股份的比例將達到16.64%。據披露，興創(chuàng)電子擬以現金認購本次發(fā)行的股票，所認購的股份自本次非公開發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。此前，興創(chuàng)電子未持有實達集團股份。

    實達集團表示，本次非公開發(fā)行引入國有股東背景的興創(chuàng)電子作為戰(zhàn)略投資者，有助于公司提升公司治理水平、優(yōu)化管理模式。引入興創(chuàng)電子不僅有利于優(yōu)化公司資本結構、緩解流動性風險，也為公司未來發(fā)展所需的融資渠道提供了一定保障。

    據查詢，2017年末、2018年末及2019年3月末，實達集團的資產負債率分別為65.05%、64.42%和63.31%，處于較高的水平。實達集團認為，公司資產流動性較差，流動比率和速動比率較低，存在一定的流動性風險，因此需要通過本次非公開發(fā)行股票優(yōu)化公司資本結構，降低資產負債率。