華控賽格9月24日晚間發(fā)布公告稱，公司擬以2.69元/股的價格，向控股股東華融泰發(fā)行不超過3.02億股股份，募集不超過8.12億元資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還有息借款和補(bǔ)充流動資金。

    目前，華融泰持有公司26.48%的股權(quán)，為公司的控股股東。華融泰全額認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票后，持股比例提升至43.44%。

    華控賽格主要從事水污染防治規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程施工、海綿城市PPP項(xiàng)目投資與運(yùn)營、石墨及新材料研發(fā)生產(chǎn)等業(yè)務(wù)。華融泰主要從事投資和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，山西省國資委為其實(shí)際控制人。

    根據(jù)公告，自2016年以來，華控賽格將大量資金投入遷安、遂寧和玉溪海綿城市建設(shè)PPP項(xiàng)目，擠占了公司營運(yùn)資金，增加了公司的現(xiàn)金流壓力。上市公司最近3年?duì)I運(yùn)資金均為負(fù)值，營運(yùn)資金不足，依靠有息借款難以滿足業(yè)務(wù)拓展的資金需求，制約了公司業(yè)務(wù)的拓展。

    此外，近年來，上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率逐年攀升，營業(yè)收入、凈利率大幅下降，財(cái)務(wù)成本較高，目前的間接融資能力及通過經(jīng)營活動獲得資金的能力已較難支撐上市公司償還債務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

    華控賽格表示，本次募集資金用于償還有息借款和補(bǔ)充流動資金，有利于降低上市公司資產(chǎn)負(fù)債率，改善上市公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解上市公司償債壓力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，同時為上市公司未來業(yè)務(wù)的發(fā)展和擴(kuò)張?zhí)峁┝鲃淤Y金支持。通過認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票，華融泰對公司的控股比例將得到提升，有助于進(jìn)一步增強(qiáng)公司控制權(quán)的穩(wěn)定性。同時，華融泰全額認(rèn)購此次非公開發(fā)行彰顯其對上市公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心，有利于向市場以及中小股東傳遞積極信號。