本報記者 李春蓮

    見習記者 陳瀟

    11月29日早間，中國奧園在港交所發布公告稱，公司境外債重組方案已在11月28日晚間召開的計劃債權人會議上獲得投票通過，待相關法院聆訊裁決后正式生效。

    加之今年9月份已完成全部境內公開債展期，這也就意味著，中國奧園即將成為繼融創中國后又一家完成境內外債務重組的大中型房企，有望成為首家完成債務重組的粵系房企。

    在多位業內人士看來，中國奧園債務重組方案的順利通過，將在一定程度上減輕中國奧園整體債務壓力，助其輕裝上陣，全力以赴推進保交樓保兌付保運營重點工作，加快實現轉型重生。

    境外債重組方案獲通過

    具體來看，中國奧園及AddHero計劃分別以占有表決權金額79.11%及88.31%的出席債權人通過現場或委派代表的方式投票贊成奧園重組方案。

    其中，1277名合計持有65.69億美元投票計劃債權的中國奧園計劃債權人參與中國奧園計劃會議，當中1216名合計持有51.97億美元投票計劃債權的相關債權人投票贊成。

    而AddHero計劃合共1241名合計持有41.79億美元投票計劃債權的AddHero計劃債權人參與AddHero計劃會議，當中1196名合計持有36.90億美元投票計劃債權的AddHero計劃債權人投票贊成。

    按照此次債權人投票通過的方案，中國奧園計劃發行新的融資工具對原有約61億美元的境外債務進行置換，包括4只共計23億美元的新債務工具，以及14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券、16億美元永續債。其中，大股東郭梓文自愿出讓4億股股票，并以全部境外資產及部分境內資產作為增信。

    往前回溯，中國奧園在2022年1月份宣布無力償還到期美元債及利息，其股票也在當年4月份停牌。此后，中國奧園不斷通過引戰合作、資產處置、基金抵兌、現房營銷等多種方式籌集資金、盤活項目。

    “從這兩年房企的債務問題來看，廣東省內部分民營房企面臨壓力較大，涉及企業數量也相對較多。此次中國奧園的債務化解工作，對于廣東其他房企有非常好的啟發作用。”易居研究院研究總監嚴躍進向《證券日報》記者表示。

    債務重組進程加快

    債務重組邁出關鍵一步，為中國奧園爭取到喘息發展的好機會，在多位業內人士看來，回歸正軌是中國奧園當下要務。

    “中國奧園債務重組進程加快，其中離不開核心管理層的推動。”鏡鑒咨詢創始人張宏偉向《證券日報》記者表示，雖然最后是多方妥協的結果，但對于公司來說，未來一段時間不再受債務困擾，可以集中精力參與保交樓。

    中指研究院研究總監劉水向《證券日報》記者表示，債務重組完成后，需要盡快恢復正常經營。債務重組是以“時間換空間”，對于出險房企而言，獲取寶貴時間后，仍需盡快恢復正常經營狀態，改善經營現狀，逐步修復品牌形象。

    據了解，中國奧園當下正不遺余力推進“保復工保交樓雙百行動”。今年以來，中國奧園實際完成交付房屋2.3萬余套。

    此外，據不完全統計，中國奧園各區域公司已累計獲批政府專項紓困資金超10億元，其中絕大多數可用資金已經撥付至項目公司使用交付端有序推進。

    “當前，保交樓依舊是房企經營的底線，國家亦出臺各項政策給予支持。出險房企應緊抓’因城施策‘窗口期，加速布局較好項目的銷售去化，快速回籠資金，只有持續的銷售回款，才能保障現金流入。”劉水表示。