本報記者 冷翠華

    人身險公司持續(xù)9年的年度保費同比正增長或?qū)⒈淮蚱啤?/p>

    時間已行至2021年12月初，不久各險企將交出年度保費“答卷”。據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，人身險公司較去年同期保費減少448億元。業(yè)內(nèi)人士認為，結(jié)合今年前期保費走勢以及行業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析，人身險公司今年全年保費同比增速大概率將是負值。

    保費“壓哨轉(zhuǎn)正”恐難再現(xiàn)

    據(jù)銀保監(jiān)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，人身險公司共取得原保險保費收入27654億元，較去年同期減少448億元，同比降幅為1.59%。從險種來看，人身險公司的壽險和意外險分別同比下降2.1%和7.75%，僅健康險勉強守住正增長（同比上漲0.75%）。但值得注意的是，健康險9月份和10月份單月保費快速“跳水”。

    從人身險公司年內(nèi)保費收入來看，整體呈“高開低走”之勢，一季度、二季度和三季度保費收入分別約為14186億元、5570億元和6276億元，分別同比增長8.34%、-18.98%及-2.38%。

    人身險公司年度保費同比可以依靠年內(nèi)最后兩個月保費大幅增長而“轉(zhuǎn)正”嗎？普華永道中國金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾在接受《證券日報》記者采訪時表示，可能性不大。今年以來，人身險公司遭遇到內(nèi)外部因素的共同挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)短期內(nèi)不會有太大變化。同時從時點來看，最后兩個月人身險公司缺乏沖擊年度保費動力。因此預(yù)計今年人身險公司年度保費同比將呈負增長。

    上海對外經(jīng)貿(mào)大學金融學院保險系教授郭振華持相似觀點，今年人身險公司年度保費大概率同比負增長的原因有三：一是外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境并未明顯好轉(zhuǎn)，疫情持續(xù)反復(fù)；二是人身險公司銷售隊伍數(shù)量并未出現(xiàn)明顯止跌回升；三是市場上暫時并未出現(xiàn)具有超強競爭力的產(chǎn)品。此外，目前人身險公司工作重心放在推動明年開門紅，保費大多會計入明年。若再細究人身險公司的保費結(jié)構(gòu)，今年新單保費同比降幅可能比總保費降幅更加明顯。

    倘若今年人身險公司年度保費同比無法“守正”，這意味著其持續(xù)9年的年度保費同比正增長將被打破。記者根據(jù)銀保監(jiān)會公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2012年至2020年，人身險公司各年度原保險保費同比皆實現(xiàn)正增長，其中有險企數(shù)量增加的原因，但主要受險企業(yè)務(wù)持續(xù)增長影響。而業(yè)內(nèi)人士普遍認為，今年保費“壓哨轉(zhuǎn)正”的現(xiàn)象恐難再現(xiàn)。

    明年壓力仍然較大

    人身險公司2021年發(fā)展為何如此之難？2022年的日子是否會好起來？業(yè)內(nèi)人士認為，從外部因素來看，人身險公司面臨的不利因素主要有宏觀經(jīng)濟較為低迷、疫情反復(fù)導(dǎo)致居民收入預(yù)期不確定性增強、居民保險購買意愿和支付能力減弱等；從內(nèi)部因素看，我國人身險業(yè)持續(xù)多年的粗放式發(fā)展積壓較多問題。上述問題并非短期形成，要解決更不可能一蹴而就，因此預(yù)計2022年人身險公司仍面臨較大發(fā)展壓力。

    從行業(yè)自身發(fā)展來看，多位業(yè)內(nèi)人士表示，過去多年支撐我國人身險公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的重疾險遇到“大問題”：一是其保單持有人眾多，滲透率較高，而功能的雜糅性導(dǎo)致其二次銷售困難；二是今年“重疾”定義更新前的過度營銷透支市場，接受新定義則需要更長時間。

    郭振華表示，以往人身險公司長期通過增員來增加客戶、拓展市場，而今年保險公司不僅未能增員，反而有大量保險代理人流失。同時，人身險市場的供需錯配問題仍然嚴重，營銷隊伍實力與市場需求仍有較大差距，因此出單率較低。從理財險來看，受利率持續(xù)下行等因素影響，其收益吸引力也有所減弱。

    周瑾分析道，目前人身險公司面臨的核心問題是持續(xù)多年的粗放式發(fā)展模式難以為繼，依靠人海戰(zhàn)術(shù)拉動銷量已經(jīng)失效。同時，部分險企并未具備相應(yīng)能力便急于開展某些業(yè)務(wù)。多種因素交織在一起，使得人身險公司今年面臨的處境尤為困難。

    “內(nèi)部問題并非今年才出現(xiàn)，而是量變到質(zhì)變的過程，這些問題很難在短時間內(nèi)得到改變。”周瑾表示，因此2022年人身險公司發(fā)展依然面臨較大挑戰(zhàn)，還需持續(xù)變革，抓緊核心能力建設(shè)。

    展望2022年，郭振華認為，雖然人身險公司明年發(fā)展仍面臨較大挑戰(zhàn)，但隨著其應(yīng)對不利環(huán)境策略更加成熟，轉(zhuǎn)型更加深入，業(yè)績或比今年有所改善。