券商補血潮襲來,5月24日晚間廣發證券公告,近日收到證監會批復,同意該公司向專業投資者公開發行面值總額不超過500億元公司債券的注冊申請。
實際上,廣發證券500億元公司債成為繼中信證券800億元和國泰君安500億元公司債獲批后,又一個大規模再融資申請。
目前,證券業向重資本化發展趨勢明顯,券商紛紛擴充資本規模。證券時報·券商中國記者據Wind數據統計,今年以來,已有35家上市券商累計披露發債約4800億元,其中,發債達百億級的券商多達15家。
獲批發500億公司債
作為資金驅動型行業,金融機構多渠道“補血”均為拓展業務以提升自身競爭力。
廣發證券公告,收到證監會批復,同意向專業投資者發行面值總額不超過500億元公司債券的注冊申請,該批復自同意注冊之日起24個月內有效。
2020年,廣發證券實現營業收入291.53億元,同比增長27.81%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為100.38億元,同比增加33.15%。
從廣發證券2020年業績來看,除了投資銀行業務營收出現下降,其余業務均同比大幅增長,尤其是投資管理業務和財富管理業務大幅增長,營業總收入均超過百億元。
記者注意到,此次公告中沒有明確此次債券用途,但是此前的該公司債券用途主要為補充流動資金,滿足公司的業務運營需要。
此次廣發證券獲批500億元公司債額度,并不是券業最高的,此前已經有2家頭部券商獲得500億元及以上公司債額度。今年3月9日,國泰君安證券公告,不超過500億元公司債發行獲證監會批復。而在今年1月5日,中信證券發行800億元公司債券獲得證監會批復。
今年以來上市券商
獲準發債4800億
數據顯示,在監管政策鼓勵之下,券商補血動作不斷。據Wind數據統計,今年以來35家上市券商披露獲批發債金額已達4791.4億元。其中,發債百億以上的券商有15家,300億元以上的包括招商證券、中信建投證券、國信證券、中國銀河和華泰證券。
截至目前,從各大上市券商存量債券余額規模來看,目前有8家券商存量債券余額大于1000億元,分別為中信證券(1644億元)、招商證券(1409億元)、華泰證券(1280億元)、國泰君安證券(1127億元)、中金公司(1028億元)、海通證券(1024億元)、中信建投證券(1019億元)和廣發證券(1011億元)。
業內人士認為,目前證券業向重資本化發展趨勢明顯。在政策方面,包括兩融制度優化等一系列政策改革,在加速行業創新發展的同時,對券商資本規模提出了更高要求。從收入端來看,證券業資金業務重要性顯著提升。
根據中證協數據,截至2020年末,中國證券行業總資產、凈資產分別占國際同業投行的36.78%、77.71%;杠桿率為3.86,遠低于國際同業投行14.37的平均水平。
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