■本報記者 任小雨

    9月26日晚間，中船集團旗下中國船舶、中船防務兩家上市公司發布公告稱，控股股東中國船舶工業集團公司（下稱“中船集團”）正在籌劃重大事項，可能涉及公司資產重組，公司股票于9月27日起停牌。

    事實上，6月份以來，國企改革呈現加速的趨勢。6月29日，中國恒天集團有限公司整體并入中國機械工業集團公司，成為其全資子企業；8月21日，中國輕工集團公司、中國工藝（集團）公司整體并入中國保利集團公司，成為其全資子企業；國資委8月28日披露，經報國務院批準，國電集團與神華集團合并重組為國家能源投資集團有限公司。

    對此，包括興業證券、國泰君安、東方財富、光大證券等在內的多家券商近期發布研報表示看好國企改革主題的投資機會。其中，興業證券表示，下半年正逢十九大窗口期，國企改革將繼續迎接密集催化，包括央企重組方案落地、前兩批混改試點方案出臺、油氣改革施工方案落地、第三批混改試點確定、地方國企改革方案出臺等，市場短期風險偏好回升利好政策相關的主題投資機會，建議關注國企改革投資機會。

    國泰君安表示，2017年國企改革春風再起，混合所有制改革將成為重點突破方向，改革自上而下推動，重點關注北上廣深熱點地區國企改革進展。

    光大證券則表示，今年6月份以來，國企改革再次提速：《中央企業公司制改制工作實施方案》發布；中央國企整合重組擴圍，國電和神華合并方案已上報國務院；上海浦東科投MBO，國資國企改革獲得突破性進展。國企改革風潮再起，新機再現，建議圍繞三條主線把握國企改革投資機會：央企重組、混改落地和地方熱點。建議關注以下三類國企改革相關標的：1.國資委下一步加快央企重組重點推進的領域，如電力能源（國電電力、長源電力、華能國際、大唐發電、華電國際）、重型裝備制造（中國重工、振華重工、東方電氣）、鋼鐵（撫順特鋼、馬鋼股份、首鋼股份）。2.前期混改試點的加速落地，如電信（中國聯通）、鐵路、航空（東方航空）、石油天然氣（中國石化）、軍工（中國船舶、四創電子）等。3.地方國企改革熱點省市，如上海（光明地產、上海臨港、老鳳祥）、山西（西山煤電、潞安環能、陽泉煤業）。

    在國企改革向縱深化推進的背景下，相關企業業績出現明顯提升。《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，截至昨日，有90家公司披露了三季報業績預告，業績預喜公司達到56家，占比逾六成。其中，天山股份、啟明信息、東方鋯業、西儀股份、久聯發展、當升科技、中儲股份、露天煤業、福晶科技、中鋼天源、中材科技、中國神華、大秦鐵路等13家公司預計2017年三季報業績同比增長翻番。

    受此影響，昨日，國企改革概念股表現搶眼，有207只概念股實現上漲，占比逾六成。其中，吉大通信、國機通用、康拓紅外、長江通信、烽火通信等5只個股實現漲停，而廣宇發展、中航光電、東方通信、韶鋼松山、當升科技、中科曙光和中公高科等個股漲幅也均超4%。

    值得注意的是，盡管昨日A股市場呈現震蕩整理的態勢，但仍有部分市場主力資金開始布局國企改革龍頭標的。統計發現，昨日板塊內共有127只概念股實現大單資金凈流入，其中，有19只三季報業績預喜股受到大單資金的追捧，累計吸金3.34億元，中航光電（11385.45萬元）、長江通信（5871.16萬元）、中國神華（3852.66萬元）、上海貝嶺（2015.8萬元）、露天煤業（1830.71萬元）、當升科技（1756.77萬元）和啟明信息（1638.26萬元）等個股大單資金凈流入居前，均超1000萬元，值得關注。