7月2日消息，三大指數(shù)集體低開，金屬新材料板塊跌幅居前。截至今日開盤，滬指報(bào)2992.86點(diǎn)，跌0.06%；深成指報(bào)8886.09點(diǎn)，跌0.15%；創(chuàng)指報(bào)1677.67點(diǎn)，跌0.30%。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

    中信建投研報(bào)稱，5月已公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體偏弱，地產(chǎn)新政出臺(tái)后銷售數(shù)據(jù)改善幅度也不大，預(yù)計(jì)二季度經(jīng)濟(jì)基本面維持弱復(fù)蘇狀態(tài)。考慮到國(guó)內(nèi)7月兩大會(huì)議有望進(jìn)一步定調(diào)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，政策有望持續(xù)托底，而海外已經(jīng)逐步開啟降息周期（歐洲已于6月開始降息；美國(guó)5月核心PCE創(chuàng)新低，年內(nèi)甚至9月降息概率較大），整體市場(chǎng)我們依舊保持中性樂觀。行業(yè)配置上，考慮到7月逐步進(jìn)入到中報(bào)業(yè)績(jī)披露期，結(jié)合自下而上梳理的行業(yè)業(yè)績(jī)情況推薦：1）業(yè)績(jī)穩(wěn)定、分紅率依然較好的板塊，包括石油石化，電力，銀行等；2）預(yù)計(jì)整體中報(bào)業(yè)績(jī)不錯(cuò)，三季度有望進(jìn)入備貨旺季的科技板塊，包括AI產(chǎn)業(yè)鏈，消費(fèi)電子，存儲(chǔ)，半導(dǎo)體設(shè)計(jì)，先進(jìn)制程設(shè)備，PCB，游戲等。

    華西證券研報(bào)指出，展望后市，由于豬肉消費(fèi)處于階段性淡季，且前期壓欄大豬需要時(shí)間出清，且近期天氣上，多地暴雨給生豬生產(chǎn)帶來不確定性因素，由于暴雨后生物安全風(fēng)險(xiǎn)提升，短時(shí)供給有可能增加，預(yù)計(jì)短期內(nèi)豬價(jià)以偏弱震蕩為主，同時(shí)豬價(jià)下跌后二次育肥蠢蠢欲動(dòng)，也會(huì)對(duì)擾動(dòng)生豬市場(chǎng)。但對(duì)三季度末和四季度豬價(jià)偏樂觀，一方面下半年迎來豬肉消費(fèi)的旺季，且從產(chǎn)能推斷2023年下半年能繁存欄量降幅呈逐月放大趨勢(shì)供應(yīng)壓力或加速減少。隨著豬價(jià)上漲，基本面改善，目前自繁自養(yǎng)和外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖利潤(rùn)均已實(shí)現(xiàn)盈利，后續(xù)隨著成本優(yōu)化和豬價(jià)進(jìn)一步上漲，頭均盈利有望逐步放大，目前估值水平處于相對(duì)低位，周期反轉(zhuǎn)確定性增強(qiáng)，建議繼續(xù)關(guān)注資金狀況好，成本控制得當(dāng)，未來出欄彈性高的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。