本報記者 謝若琳 陳煒

    文娛行業的2021年過得并不容易。

    這一年，行業仍未與“寒冬”解綁，業界苦盼拐點出現。疫情反復下檔期低迷，影院甩賣爆米花、周邊衍生品等艱難求生，“只要活下去就有希望”；業績下滑，多家公司股價震蕩，部分新股上市首日即遭遇破發；熱錢退散，經營承壓，長視頻平臺調價、裁員多措并舉補缺口；反壟斷的大錘落到行業的角角落落，在線閱讀、長視頻、音樂等細分領域面臨秩序重建；未成年人防沉迷政策再加碼，游戲行業在聚光燈下探索發展平衡點……

    對文娛行業來說，變已是常態，不變則意味著淘汰。三年前，曾有影視制作人感慨，寒冬給行業帶來的真正考驗，是舊的規則已經打破，新的規則尚未建立；頭部企業壟斷，提高了市場競爭壁壘，壓縮了中小企業生存空間。

    如今這一切正悄然發生變化。2021年，從業者焦慮緩釋，開始冷靜思考未來出路。國產電影強勢崛起，爆款頻現，產業鏈條延展，電影消費模式創新升級；熱度匯集，電競、直播、數字娛樂等領域多點開花；政策頻出，行業脫虛向實，藍圖已然繪就，前途仍然光明。

    2021年即將畫上句號，站在歲末回首，歷經幾番大浪淘沙，文娛行業正站在新的起點，以規范、良性為發展做注腳，靜待春暖花開。

    年票房破450億元

    《長津湖》登頂全球票房榜

    2021年，中國電影產業步履維艱。一方面，疫情反復導致影院隨時面臨停業危機，暑期檔期間2000余家電影院停業，各大發行群中“電影院轉讓”的消息不斷；另一方面，春節檔后市場進入低迷狀態，片荒持續半年之久，急于求變的電影院開始花式營業，試水范圍從劇本殺擴展至小劇場，比如上海五角場萬達影城在影院內開設了“萬影尋蹤”沉浸劇本體驗館。

    但也有數據表明，中國電影產業正走出至暗時刻。截至12月8日，2021年全國銀幕數達81317塊，居世界首位。燈塔數據顯示，今年以來截至12月15日，中國電影總票房收入達452億元，觀影人數達11.22億，平均票價40.3元/張，所有數據都釋放出一個信號——穩健復蘇。過去三年（2018年至2020年）年度票房收入分別為606.88億元、641.49億元、203.14億元，其中2020年因疫情導致影院關停半年。

    頭部效應依舊明顯，排名前五的電影票房收入占總票房比超四成。具體到影片層面，這五部電影分別是《長津湖》（57.6億元）、《你好，李煥英》（54.1億元）、《唐人街探案3》（45.2億元）、《我和我的父輩》（14.8億元）、《速度與激情9》（13.9億元），國產片占據四席，其中《長津湖》登頂中國影史票房榜，并位列2021年全球票房榜首位。

    國產片崛起是2021年電影產業的一大趨勢，縱觀全年，上映進口片僅65部，占比13%。過去三年，進口片數量占比分別為23.7%、23.1%、19.7%，呈逐年下降趨勢。拓普數據分析認為，隨著年末賀歲檔一大波國產片上映，這個比例還會進一步降低，預計將在10%左右。相應地，進口片票房占比也將從目前與2020年持平，降到歷史新低。

    與此同時，今年電影消費的市場格局正在發生改變，非一線城市票房占比和觀影人次明顯上升，票務市場呈現下沉趨勢。其中，三、四線城市票房占比達39.3%，三年內提升了5個百分點。

    中金公司研報分析認為，影視院線行業正從突發公共衛生事件影響中逐步恢復，預計電影行業2022年中性情形下含服務費票房達584億元。

    近日，國家電影局發布的《“十四五”中國電影發展規劃》（以下簡稱：《規劃》）聚焦建成電影強國遠景目標，對未來五年中國電影發展謀篇布局。《規劃》提出，每年重點推出10部左右叫好又叫座的國產精品電影，每年票房過億元的國產電影數量保持在50部以上。國產影片年度票房占比保持在55%以上。到2025年，我國電影銀幕總數超過10萬塊，結構分布更加合理。電影產業鏈條延伸拓展，電影消費模式創新升級，電影綜合收入穩步提高。

    長視頻“硬著陸”

    生存危機下打贏版權仗

    8年前，互聯網影視初興，博納影業董事長于冬在上海電影節期間稱，“未來的電影公司都將為BAT打工”。

    “互聯網浪潮終將掀翻線下渠道嗎？”，是這些年來影視行業一直擔憂的話題。2021年，中國銀幕數量不斷創紀錄的B面，長視頻的小船在風雨中飄搖。

    12月15日，愛奇藝發布消息，將于次日起對黃金VIP會員訂閱價格進行更新，月卡上調20%。長視頻成立以來曾有過兩輪會員漲價潮，上一次在今年4月份。換句話說，愛奇藝成立十余年來，僅有的兩次提高會員價均集中在2021年，業內將該舉動概括為“艱難但必要的冒險”，因為這一年長視頻在虧損的迷霧中艱難求生。

    目前長視頻平臺的主要收入來源于“廣告+會員”。在過去十余年間，長視頻平臺不遺余力推動提高會員收入。2018年，愛奇藝會員收入第一次超越廣告收入成為平臺最大收入來源時，公司股價一度達到46.23美元/股的歷史高點，業界寄希望于其能成為“中國奈飛（Netflix）”。

    2019年，以愛奇藝為代表的視頻平臺會員邁過億級門檻，用戶付費習慣已經養成，行業似乎進入收獲期。同時，騰訊視頻《陳情令》試水超前點播大獲成功，盡管這種付費方式上線以來飽受詬病，但確實為內容付費帶來了新的增長點。

    美好的愿景在2021年急轉直下，10月份愛奇藝、騰訊視頻、優酷三大長視頻平臺相繼宣布取消劇集超前點播，愛奇藝甚至取消了“會員可見的內容宣傳貼片”。這讓本就不富裕的平臺“雪上加霜”，今年三季報出爐后，愛奇藝單季虧損高達17億元，股價也接連下挫，截至12月18日股價報收4.78美元/股，據上市以來的高點縮水89.66%。

    “虧損是所有長視頻平臺共同面臨的生存危機，不同的是，愛奇藝是唯一一家獨立上市的長視頻平臺，而騰訊視頻、優酷作為大廠旗下的事業群，背后還有騰訊、阿里作為支撐，尚能喘息。”一位專注于互聯網行業的券商分析師對《證券日報》記者表示：“長視頻平臺的當務之急是止虧，無論是裁員還是提（高會員）價，都是短期拯救財務指標的有效手段。”

    值得欣慰的是，貫穿全年的長短視頻之爭有了答案。今年4月份，騰訊視頻等70余家影視機構聯合發布《倡議書》，直指短視頻內容侵權，隨后李冰冰、楊冪等500多名藝人加入聲討短視頻的行列。此后版權之爭進入白熱化階段，“一部電影120分鐘，評論視頻用3分鐘解讀，是否合理合法？”

    12月15日，中國網絡視聽節目服務協會發布了的《網絡短視頻內容審核標準細則》（2021）明確規定，短視頻節目等不得未經授權自行剪切、改編電影、電視劇、網絡影視劇等各類視聽節目及片段。

    版權收入或將成為長視頻虧損狀態下的雪中炭。

    打破獨家版權

    在線音樂要變天了嗎？

    “12年的陪伴，說不出的再見！”2021年1月5日，蝦米音樂在微博發布聲明稱，由于業務調整，將于2月5日正式停止服務，屆時將停止所有歌曲試聽、下載、評論等音樂內容消費場景。

    作為國內最早的數字音樂平臺之一，蝦米音樂在2021年初的這場告別，讓整個在線音樂行業都有些悵然若失，人們不禁再次發問，數字音樂最終會走向何方？而就在蝦米音樂的關停聲明下，有一條熱門回復獲得了超5000次點贊——“看起來在版權大戰這件事情上有贏家，但對于音樂生態而言是毀滅性的。”

    版權，是壓垮蝦米音樂的最后一根稻草。

    綜合來看，在線音樂平臺競爭的核心要素有兩個：用戶規模、版權數量，而在一定程度上，版權數量決定著用戶規模。這也使得，在過去幾年間，“拿版權”成為各平臺的首要動作，其中以騰訊音樂勢頭最猛，以致于網易CEO丁磊曾多次在財報電話會議上表達不滿，“在拿版權方面，我們一直的態度都是愿意花錢，但問題是目前國內個別廠商不愿意賣”。

    “國際三大唱片公司（環球、索尼、華納）在中國的獨家銷售模式，使得包括網易云音樂在內的需要購買版權的公司付出了超過合理價格兩到三倍的成本。”丁磊表示，這不公平也不合理，“我們希望在未來回歸一個合理和理性的版權費用，這些唱片公司不應該以獨家的形式在中國繼續授權。”

    音樂平臺壟斷獨家版權的局面，在2021年被打破。

    就在蝦米音樂正式關停后不足半年，7月24日，國家市場監督管理總局作出行政處罰決定，責令騰訊解除網絡音樂獨家版權。

    國家市場監督管理總局表示，據調查，2016年騰訊和中國音樂集團在相關市場份額分別為30%和40%左右，騰訊通過與市場主要競爭對手合并，獲得較高的市場份額，集中后實體占有的獨家曲庫資源超過80%，可能有能力促使上游版權方與其達成更多獨家版權協議、或要求給予其優于競爭對手的交易條件，也可能有能力通過支付高額預付金等版權付費模式提高市場進入壁壘，對相關市場具有或者可能具有排除、限制競爭效果。

    對此，北京大學電子商務法研究中心主任薛軍在接受《證券日報》記者采訪時表示，一方面，在并購中國音樂集團后，騰訊音樂的市場占有率非常高；另一方面，獨家版權具有排他性。一旦騰訊音樂購買獨家版權，相當于變相設置了門檻，其他競爭者無法展開充分競爭，用戶如果想聽到更多內容，就只能使用騰訊音樂的產品，這不利于服務的多樣性。

    目前來看，國內在線音樂市場呈“一超（騰訊音樂）一強（網易云音樂）”格局。QuestMobile數據顯示，2021年10月份，酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂、網易云音樂的MAU（月活用戶數）分別為2.51億、1.90億、1.81億、1.50億。其中，前三者均屬騰訊音樂旗下平臺。

    而隨著版權大戰畫上休止符，行業或將進入新的發展階段。

    12月2日，網易云音樂正式登陸港交所，開盤報價205港元，對應市值425.9億港元。但截至當日收盤，網易云音樂跌破發行價，跌幅為2.49%。從招股書披露的數據來看，過去三年（2018年至2020年），網易云音樂收入分別為11億元、23億元、49億元；凈虧損分別為20億元、20億元、30億元。

    而就在11月初，騰訊音樂披露了截至2021年9月30日的第三季度未經審計財務報告。報告期內，公司實現營收78.1億元，同比增長3%；實現歸屬于公司股東的凈利潤7.4億元。

    尚未實現盈利的網易云音樂，未來能否實現彎道超車，尚未可知。

    艾媒咨詢集團CEO張毅向《證券日報》記者表示，一家互聯網公司虧損不要緊，關鍵的是虧損幅度是否持續擴大。“扭虧”將成為網易云音樂上市后的一個重要目標，未來數字娛樂和綜合會員服務或是其拓展收入的主要板塊。

    一位傳媒行業券商分析師認為，告別獨家版權后，必將引發業內新一輪用戶爭奪，“可以預見，這將進一步推動行業建立健康有序的競爭秩序，在線音樂平臺之間圍繞核心競爭力的比拼才剛剛開始。”

    熱度與壓力之下

    游戲行業尋求平衡

    對于不少游戲行業從業者來說，2021年過得頗有些跌宕起伏。一方面，行業面臨著新規落地、監管升級帶來的壓力；另一方面，隨著EDG奪冠、杭州亞運會電競項目確定，游戲行業迎來了屬于自己的高光時刻。

    具體來看，8月30日，國家新聞出版署印發《關于進一步嚴格管理切實防止未成年沉迷網絡游戲的通知》（以下簡稱《通知》），要求嚴格限制向未成年人提供網絡游戲服務的時間，所有網絡游戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務；嚴格落實網絡游戲用戶賬號實名注冊和登錄要求；加強對防止未成年人沉迷網絡游戲有關措施落實情況的監督檢查，對未嚴格落實的網絡游戲企業依法依規嚴肅處理。

    雖然業界早已對未成年人網絡游戲沉迷問題關注頗多，但此次《通知》堪稱“史上最嚴”。這也意味著，游戲行業迎來新的轉折點。據記者不完全統計，在新規公布后一周內，有超60家企業進行回應表態；在半年報中，也有多家企業首次披露與未成年人相關的流水數據。

    政策效果已經開始顯現。伽馬數據11月份發布的《中國游戲產業未成年人保護進展報告》顯示，主流游戲企業進一步加強未成年人防護舉措，約85.8%的未成年人在玩游戲過程中曾被防沉迷限制。預計2021年未成年人流水占比將低于4%，而隨著防沉迷措施的進一步落實，未來這一比例還將持續下降。

    有游戲行業從業者對《證券日報》記者表示：“長期來看，限制未成年人玩游戲的時間對游戲行業的打擊是巨大的，如今很多成年人對游戲的消費習慣都是從小培養起來的，上學時玩的《魔獸世界》《征途》等培養了一代人的游戲習慣，如果現在的孩子從小就不玩游戲了，那么當他們長大后，還會有為情懷買單的沖動消費嗎？”

    某游戲企業創始人對記者表示：“過去幾年，已經有不少大廠開始著手完善‘未成年人防沉迷’系統，但游戲行業分布廣，中小工作室非常多，魚龍混雜，自我約束能力并不強。《通知》的發布，對游戲企業提出了明確要求，行業勢必迎來新一輪洗牌，將更加規范。”

    雖然政策調整的長期影響還有待觀察，但促進游戲行業健康發展和推進未成年人防沉迷工作，本質上并不相悖。尤其是在年內游戲行業頻頻出圈的背景下，探討二者之間的平衡，也是資本和市場的關注所在。

    北京時間11月7日凌晨，在英雄聯盟2021全球總決賽（S11）中，中國大陸賽區（LPL）的電競俱樂部EDG以3：2戰勝衛冕冠軍DK戰隊。

    這場勝利帶來了空前的熱度。有3.5億人在B站觀看了總決賽，超7.1億人閱讀微博話題“7號的EDG”，其中11.5萬人參與了該話題的討論。甚至在二級市場，電競概念股也應聲大漲。

    “電競賽事是游戲產品留住用戶、延長生命最關鍵的一步，而資本市場中大部分‘電競概念股’都是貼合了電競游戲的內容。”一位券商分析師對《證券日報》記者表示。

    而就在此前的11月5日，杭州亞運會電子競技小項設置正式公布，包括英雄聯盟、王者榮耀（亞運版）、和平精英（亞運版）、爐石傳說、刀塔2、夢三國2、街霸5和FIFAOnline4等8個項目。

    “作為數字體育的新模式，電競成為亞運會正式項目，說明了電競向體育產業的推進和轉型升級。”有不愿具名的業內人士向記者表示，“此外，5G、AI、VR、AR等領域的技術創新也將為電競產業發展提供新的動力，使其在賽事內容、商業模式、用戶體驗等方面完成全方位升級。”

    事實上，近期火熱的元宇宙概念，也為游戲行業帶來了長期產業邏輯。華安證券研報指出，長期來看，隨著底層技術的突破，元宇宙有望形成新的生態圈和流量池，孵化新的消費品及內容。其中，游戲作為元宇宙雛形，也是目前上游硬件設備的主要應用場景，有望成為元宇宙核心受益標的。