近日，有光伏膠膜公司對EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）膠膜漲價10%，引起了市場關注。

    “新型的封裝方案在不斷調整優化中，跟之前純POE（聚烯烴彈性體）方案相比，現在客戶的接受度開始變得多樣化，將使EVA膠膜今年的供應偏緊，并有望持續至明年。”對此，有光伏膠膜公司相關人士接受上海證券報記者采訪時表示，在POE及POE粒子供應緊張、EVA方案性能提高、組件等下游接受度提升等因素影響下，N型電池對膠膜產品的需求也在發生變化，EVA膠膜將供應偏緊。

    面對新型電池技術快速放量、光伏膠膜需求旺盛，海優新材、斯威克（隸屬深圳燃氣）、綠康生化等公司紛紛擴產，石化巨頭東方盛虹等也跨界殺入。

    漲價多因素致EVA膠膜供應偏緊

    “由于最近EVA原材料價格持續上漲，導致公司產品成本不斷增加，經公司研究決定開始對EVA膠膜在原有價格基礎上調漲10個百分點。”某光伏膠膜公司近日宣布，自2月1日起上調其EVA產品價格。

    一石激起千層浪。資料顯示，上述漲價的光伏膠膜公司是國內最早實現POE膠膜量產的企業。一家以POE光伏膠膜為主營的公司，為何開始對EVA產品漲價？

    記者調研顯示，光伏組件要在戶外環境連續運營25年以上，光伏膠膜的品質直接影響到光伏組件的產品質量、使用壽命等指標。在N型電池快速發展、雙面組件市占率增長等因素推動下，具備更優異的耐老化性、低水汽透過率以及抗PID性能的POE膠膜備受青睞，成為N型電池組件的首選。然而，受成本偏高、POE粒子預計供不應求、EVA方案性能提升、轉光膜放量等因素影響，下游組件廠商對光伏膠膜產品的需求在發生變化，從純POE轉向EXP（一層EVA一層POE）或者EPE（雙面EVA中間POE）。

    光伏景氣度持續，膠膜市場規模持續提升。億渡數據測算，到2026年，光伏膠膜行業規模有望達到382.15億元，復合年均增長率或達13.34%。

    對于EVA需求的增長，有光伏膠膜公司研發人士表示，降本需求及對原材料瓶頸擔憂，使得廠商開始接受EVA方案。

    一個需要提及的背景是，由于生產工藝復雜，產業鏈上游的關鍵原材料POE粒子一直被外資企業所壟斷，其中陶氏化學就占據了超過40%的全球市場份額。

    對于光伏膠膜需求趨勢，多位膠膜從業人士在接受采訪時表示，新需求之下，EVA今年供應偏緊，明年是擴產空檔期，缺口將進一步擴大。POE今年供求平衡，后年國產POE大量出貨后預計價格將下降。

    擴產、跨界上市公司搶抓機遇

    2月4日，深圳燃氣公告，公司控股子公司江蘇斯威克新材料股份有限公司擬在鹽城設立全資子公司，投資13.64億元新建年產4.2億平方米光伏封裝膠膜項目。

    記者注意到，光伏膠膜需求旺盛，龍頭公司紛紛搶抓機遇。除了深圳燃氣，海優新材、綠康生化等膠膜龍頭公司紛紛公告擴產，石化公司東方盛虹等則跨界殺入。

    2月4日，海優新材發布定增預案（修訂稿），擬定增募集資金不超過11.36億元，主要用于公司主營業務光伏封裝膠膜產品，著重新增白色增效EVA膠膜及POE膠膜產能。

    海優新材表示，年產2億平方米光伏封裝材料生產建設項目（一期）建成后，將新增7100萬平方米透明EVA膠膜、6700萬平方米白色增效EVA膠膜和6200萬平方米POE膠膜產能。上饒海優威應用薄膜有限公司年產20000萬平方米光伏膠膜生產項目（一期）建成后，將新增7000萬平方米透明EVA膠膜產能、6000萬平方米白色增效EVA膠膜和7000萬平方米POE膠膜產能。本次募投項目可進一步擴充公司優質產能，滿足快速增長的市場需求。

    綠康生化1月30日披露了大手筆對外投資計劃，全資子公司綠康（海寧）膠膜材料有限公司擬在海寧市黃灣鎮投資建設年產8億平方米光伏膠膜項目，項目總投資60億元，全部達成100條膠膜生產線后，年銷售額將達100億元，稅收2億元。

    百佳年代在招股書（申報稿）中披露，公司擬IPO募資15.97億元，用于年產2.6億平方米光伏膠膜項目、年產8800萬平方米光伏膠膜項目等。

    石化公司也在積極布局。東方盛虹的POE中試項目于2022年9月投產，遠期規劃是年產50萬噸規模。萬華化學2022年底披露，計劃投資176億元建設120萬噸/年乙烯及下游高端聚烯烴項目。