長園集團(tuán)5月18日晚披露了格力集團(tuán)對上交所問詢函的回復(fù)。格力集團(tuán)表示，集團(tuán)資金實力雄厚、資信狀況優(yōu)異，具備要約收購履約能力。同時，格力集團(tuán)表示，要約收購長園集團(tuán)不以謀求控制權(quán)的影響，未來12個月內(nèi)也將不通過二級市場增持長園集團(tuán)股份。

    稱資金實力雄厚

    格力集團(tuán)要約收購長園集團(tuán)20%股份合計所需資金總額為52.46億元。上交所在問詢函中要求格力集團(tuán)具體說明資金安排。格力集團(tuán)表示，截至2018年5月16日，格力集團(tuán)母公司賬面的貨幣資金、理財產(chǎn)品、已存入的履約保證金合計38.67億元，占本次要約收購所需資金總額的73.71%。

    對于后續(xù)資金，格力集團(tuán)擬通過并購貸款的方式進(jìn)行融資，將不涉及任何分級收益等結(jié)構(gòu)化安排，未直接或間接來源于長園集團(tuán)，亦未直接或間接來源于長園集團(tuán)的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他關(guān)聯(lián)方，不存在通過與長園集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換或者其他交易獲取資金的情形。格力集團(tuán)表示，已收到銀行出具的《意向性貸款承諾函》，銀行同意向格力集團(tuán)提供不超過34億元人民幣的意向性授信。

    格力集團(tuán)表示，自身資產(chǎn)規(guī)模龐大、資金實力雄厚、資信狀況優(yōu)異。截至2017年12月31日，格力集團(tuán)賬面合并報表貨幣資金約1003.81億元，流動資產(chǎn)約1784.64億元，凈資產(chǎn)約742.25億元，其中歸屬于母公司的凈資產(chǎn)約197.70億元。根據(jù)聯(lián)合資信評估有限公司對格力集團(tuán)出具的《信用等級公告》，格力集團(tuán)目前的主體長期信用等級為“AAA”。

    稱不謀求控制權(quán)

    上交所還在問詢函指出，長園集團(tuán)暫無控股股東和實際控制人，第一大股東深圳市藏金壹號投資企業(yè)（有限合伙）及一致行動人持股24.30%，公司第二大股東深圳市沃爾核材股份有限公司及一致行動人持股16.05%。格力集團(tuán)要約收購如若完成，格力集團(tuán)及其一致行動人將合計持有長園集團(tuán)22.05%的股份，與長園集團(tuán)前兩大股東持股比例較為接近。對此，格力集團(tuán)表示，格力集團(tuán)要約收購系響應(yīng)國家及珠海市政府發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)的號召，以進(jìn)一步促進(jìn)長園集團(tuán)的穩(wěn)定發(fā)展為前提，做大做強(qiáng)其制造業(yè)板塊的戰(zhàn)略投資行為。格力集團(tuán)進(jìn)行本次要約收購不以謀求長園集團(tuán)控制權(quán)為目的。

    格力集團(tuán)承諾，在未來12個月內(nèi)將不通過二級市場增持長園集團(tuán)股份，但不排除通過參與上市公司定向增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等方式繼續(xù)增持長園集團(tuán)股份。同時，若本次要約收購生效，公司未來12個月尚未有相關(guān)減持計劃。

    此外，上交所還問詢格力集團(tuán)和長園集團(tuán)是否存在同業(yè)競爭或者潛在的同業(yè)競爭，格力集團(tuán)回復(fù)表示，經(jīng)與格力電器、長園集團(tuán)進(jìn)一步了解，雙方目前從事的主營業(yè)務(wù)中不存在實質(zhì)的同業(yè)競爭。