6月11日晚間，漢商集團(tuán)（600774）披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司擬募集資金總額不超5.95億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于購(gòu)買武漢客廳中國(guó)文化展覽中心資產(chǎn)。

    定增募資收購(gòu)會(huì)展資產(chǎn)

    本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金擬收購(gòu)的武漢客廳中國(guó)文化展覽中心，交易價(jià)為5.95億元，坐落于東西湖區(qū)將軍路街金銀潭大道以北、銀潭路以南。中國(guó)文化展覽中心共3層，建筑面積為4.38萬(wàn)平方米，專有土地面積為3.52萬(wàn)平方米。

    漢商集團(tuán)表示，目前行業(yè)景氣度較高及行業(yè)存在整合趨勢(shì)的背景下，單純依靠?jī)?nèi)生式增長(zhǎng)無(wú)法滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展需求，通過(guò)橫向收購(gòu)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和行業(yè)地位提升是公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的有效方式。在本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將充分發(fā)揮與武漢客廳中國(guó)文化展覽中心會(huì)展業(yè)融合發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，有助于公司創(chuàng)新打造中國(guó)會(huì)展業(yè)第一方陣企業(yè)，鞏固公司在會(huì)展業(yè)的行業(yè)地位。另外，公司業(yè)務(wù)各板塊之間均存在較強(qiáng)的協(xié)同性，公司在會(huì)展業(yè)的市場(chǎng)份額和行業(yè)地位的提升將促進(jìn)公司酒店、旅游等產(chǎn)業(yè)板塊的發(fā)展。

    據(jù)披露，本次交易對(duì)方為武漢卓爾城投資發(fā)展有限公司（下稱“卓爾城投”），由卓爾控股100%持股。

    熟悉漢商集團(tuán)的投資者對(duì)卓爾控股不會(huì)陌生。2012年，卓爾控股和閻志就首次出現(xiàn)在漢商集團(tuán)的股東榜中。此后通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持，閻志與其控制的卓爾控股6次舉牌將持股比例提升至30%。

    2019年3月16日漢商集團(tuán)公告，閻志及其一致行動(dòng)人卓爾控股合計(jì)持有上市公司39.5%的股份，為公司的第一大股東，實(shí)際支配公司股份表決權(quán)超過(guò)30%。

    公告稱，本次定增不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。截至本預(yù)案簽署日，閻志及其一致行動(dòng)人卓爾控股合計(jì)持有公司39.5%的股份，系控股方。

    本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為不超過(guò)4538.96萬(wàn)股，假定發(fā)行股數(shù)為4538.96萬(wàn)股，則本次非公開(kāi)發(fā)行后實(shí)際控制人控制的表決權(quán)最低為32.92%，因此本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，閻志仍為漢商集團(tuán)的實(shí)際控制人。

    消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

    對(duì)于本次定增項(xiàng)目，公告也強(qiáng)調(diào)，漢商集團(tuán)從事會(huì)展業(yè)務(wù)，2018年辦展102場(chǎng)，承接會(huì)議活動(dòng)1300場(chǎng)，舉辦廣場(chǎng)活動(dòng)49場(chǎng)；卓爾城投基于政府規(guī)劃而配套開(kāi)發(fā)并持有的中國(guó)文化展覽中心物業(yè)項(xiàng)目，雖然雙方業(yè)務(wù)在功能定位和業(yè)務(wù)模式方面存在差異，但無(wú)法完全排除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。公司本次收購(gòu)中國(guó)文化展覽中心完成后，中國(guó)文化展覽中心的權(quán)屬歸公司所有，因此能夠徹底消除上述同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

    11日晚間，公司同時(shí)公告稱，擬投資設(shè)立三家全資子公司，分別為漢商會(huì)展發(fā)展有限公司、漢商傳媒有限公司和漢商優(yōu)品網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。