在宣布終止收購(gòu)浙江滬樂(lè)51%股權(quán)兩個(gè)月后，海洋王迅速啟動(dòng)了新的收購(gòu)計(jì)劃。

    海洋王今日披露，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)朱愷、童莉和萊盟建設(shè)持有的明之輝51%股權(quán)，交易金額為2.71億元。其中，交易對(duì)價(jià)的75%以發(fā)行股份方式支付，另25%以現(xiàn)金方式支付。此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為5.63元/股。

    業(yè)績(jī)承諾方面，交易方以明之輝2019年至2021年擬實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前/后的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)金額孰低進(jìn)行承諾，分別為5600萬(wàn)元、6100萬(wàn)元、6400萬(wàn)元，三年累計(jì)承諾凈利潤(rùn)為1.81億元。

    作為此次收購(gòu)計(jì)劃的配套措施，海洋王擬以詢價(jià)方式向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)1.36億元，用于支付此次收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)6783萬(wàn)元以及中介費(fèi)用，并用于向標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金5600萬(wàn)元。

    海洋王表示，明之輝具有豐富的照明工程管理經(jīng)驗(yàn)，可以與公司形成較好的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，借助明之輝在照明工程行業(yè)的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和工程管理優(yōu)勢(shì)，為客戶提供更為全面的服務(wù)。