本報見習(xí)記者 林娉瑩

    9月13日下午，招商蛇口發(fā)布公告稱，由于目前資本市場環(huán)境的變化，公司對收購南油集團24%股權(quán)的資產(chǎn)重組方案進行適當(dāng)調(diào)整，取消募集配套資金安排；因募集配套資金取消，原向深投控支付的現(xiàn)金對價轉(zhuǎn)為公司以發(fā)行股份的方式支付。方案調(diào)整后，本次交易繼續(xù)推進。

    公告顯示，招商蛇口就方案調(diào)整事項已與深投控簽署了補充協(xié)議。此外，經(jīng)公司與平安資管友好協(xié)商，雙方同意終止平安資管認購公司非公開發(fā)行股份事宜，并已簽署終止協(xié)議，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

    招商蛇口表示，本次募集配套資金安排取消不影響招商蛇口收購南油集團交易方案的繼續(xù)推進。招商蛇口與平安的合作由來已久，本次募集配套資金安排取消后，雙方仍有望在多方面保持合作關(guān)系。

    擬發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)債數(shù)量不變

    據(jù)招商蛇口《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)報告書（草案）（修訂稿）》公告顯示，鑒于目前資本市場環(huán)境的變化，招商蛇口對本次交易方案進行適當(dāng)調(diào)整，取消募集配套資金安排；因募集配套資金取消，原向深投控支付的現(xiàn)金對價轉(zhuǎn)為上市公司以發(fā)行股份的方式支付。

    交易方案調(diào)整不涉及本次購買資產(chǎn)之交易對象、交易標(biāo)的的變更，方案調(diào)整前后均為向深投控購買其持有的南油集團24%股權(quán)；本次配套融資取消后，招商蛇口本次交易擬發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債的價格、數(shù)量均未發(fā)生變化；公司亦無需使用自有資金向交易對方支付現(xiàn)金對價；本次交易方案調(diào)整也不構(gòu)成交易方案重大調(diào)整。通過上述調(diào)整，能夠?qū)⒈敬谓灰兹∠技涮踪Y金、方案變更對上市公司的影響降至最低。

    據(jù)悉，與近期部分其他市場案例相比，本次招商蛇口的交易方案調(diào)整并未將配套募集資金改為向市場投資者詢價發(fā)行。公司認為，此次交易方案調(diào)整將有利于提高交易方案的確定性及可實現(xiàn)性。

    根據(jù)調(diào)整后的交易方案，招商蛇口擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權(quán)，其中以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債方式支付的對價分別為36.94億元和33.42億元，分別占本次交易對價的52.5%和47.5%。

    此次交易完成后，南油集團將成為上市公司的全資下屬公司，進一步增強了招商蛇口對于前海自貿(mào)投資的控制，有利于上市公司提高其在前海片區(qū)享有的資源價值，使上市公司的整體價值得到有效提升，有助于增強上市公司的核心競爭力。

    雙方仍有望持續(xù)合作

    此前6月8日，招商蛇口發(fā)布公告稱，公司擬引入平安資管、平安人壽作為戰(zhàn)略投資者并與其簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。公司引進平安資管、平安人壽作為戰(zhàn)略投資者，各方將在公司治理、智慧園區(qū)、智慧康養(yǎng)、智慧建筑、保險保障、投融資等各方面深化合作，在園區(qū)、寫字樓、綜合體、商業(yè)、健康、養(yǎng)老等業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立全面、深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過充分調(diào)動各方優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源及創(chuàng)新技術(shù)，助力公司實現(xiàn)產(chǎn)品與服務(wù)升級和業(yè)務(wù)擴張發(fā)展。此外，引入戰(zhàn)略投資者有助于公司優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、提升管理水平、增強資本運作能力等，為公司未來長遠發(fā)展提供保障，實現(xiàn)公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

    值得關(guān)注的是，近年來招商局與平安兩大集團互動頻頻，招商蛇口下屬項目公司中亦不乏平安入股參與的身影，雙方的合作關(guān)系由來已久，本次配套募集資金并不是雙方戰(zhàn)略合作的起點。

    招商蛇口與平安作為各自領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在資源及優(yōu)勢方面具有顯著契合與互補，同時平安亦已在前海區(qū)域進行了投資布局，未來雙方仍有望在前海開發(fā)建設(shè)及城市和園區(qū)綜合開發(fā)運營相關(guān)領(lǐng)域保持合作關(guān)系，謀求多方面合作機會。

（編輯 李波）