本報記者 邢萌

    日前，南山集團(tuán)有限公司（簡稱“南山集團(tuán)”）2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）在上海證券交易所成功簿記發(fā)行。

    本期債券由中信建投證券擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人，金圓統(tǒng)一證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，發(fā)行期限為1+1年期，發(fā)行規(guī)模為10億元，獲得市場投資者廣泛參與和踴躍認(rèn)購，最終票面利率為4.75%。本期債券是南山集團(tuán)，也是煙臺市首單科技創(chuàng)新公司債券，對推動煙臺市新舊動能轉(zhuǎn)換，打造先進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)市具有一定示范和實踐意義。

    此次發(fā)行過程中，企業(yè)通過上交所搭建的投融資對接平臺獲得了有效的發(fā)行支持。一是公司加強(qiáng)了與機(jī)構(gòu)投資者的溝通交流，推動機(jī)構(gòu)投資者入庫及認(rèn)購；二是引導(dǎo)公司主動強(qiáng)化發(fā)行端及存續(xù)端的信息披露，包括公司生產(chǎn)經(jīng)營、償債能力、資金及融資情況、對外投資情況等機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注的信息，解除機(jī)構(gòu)投資者疑慮，及時回應(yīng)機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注。

    在本期債券發(fā)行過程中，銀行、保險、基金、券商、資管等多元化投資機(jī)構(gòu)均積極參與認(rèn)購，取得了較好的效果。機(jī)構(gòu)投資者表示，本期南山集團(tuán)科技創(chuàng)新公司債券的成功發(fā)行是交易所、發(fā)行人、投資機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)等各方共同努力的結(jié)果，有助于提升發(fā)行人的市場形象和投資機(jī)構(gòu)的信心，顯示出當(dāng)前推動民企債券發(fā)行的市場合力正在逐步形成。

    南山集團(tuán)表示，未來將繼續(xù)貫徹發(fā)揮債券市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、推動中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的政策精神，在“整合、優(yōu)化、創(chuàng)新、提升、發(fā)展”企業(yè)理念引領(lǐng)下，進(jìn)一步發(fā)揮自身優(yōu)勢、整合資源，助力科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。

（編輯 汪世軍）