本報(bào)記者 丁蓉

    根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，申銀萬國一級(jí)分類之下A股電子行業(yè)上市公司有470家，這470家公司今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤合計(jì)同比增長39.24%。

    中國信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事、國研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長朱克力在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“今年上半年電子行業(yè)上市公司業(yè)績整體增長強(qiáng)勁，不同細(xì)分領(lǐng)域增速不一，其中光學(xué)元件、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)、面板等領(lǐng)域增速出色。展望下半年，隨著國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成長，加之自主可控的重要性凸顯，多個(gè)細(xì)分賽道蘊(yùn)藏潛力，未來發(fā)展空間廣闊。”

    光學(xué)元件“一馬當(dāng)先”

    從電子行業(yè)的不同細(xì)分領(lǐng)域來看，光學(xué)元件、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)、面板、模擬芯片設(shè)計(jì)、集成電路封測、印制電路板6條細(xì)分賽道上市公司歸屬于上市公司股東的凈利潤合計(jì)同比增幅居前，分別為957.04%、165.94%、124.61%、123.48%、91.52%、42.70%。

    光學(xué)元件被譽(yù)為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興信息技術(shù)的“眼睛”，今年上半年這一細(xì)分領(lǐng)域的A股上市公司歸屬于上市公司股東的凈利潤合計(jì)同比增幅在電子行業(yè)中“一馬當(dāng)先”。具體來看，光學(xué)元件領(lǐng)域25家上市公司之中，日久光電、東田微、蘇大維格、激智科技、水晶光電上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅居前五。

    上半年存儲(chǔ)芯片價(jià)格強(qiáng)勢上漲，數(shù)字芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域上市公司整體業(yè)績高增長可謂眾望所歸。數(shù)字芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域47家上市公司之中，全志科技、韋爾股份、瑞芯微、瀾起科技、德明利上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅居前五。

    除此之外，還有面板、模擬芯片、集成電路封測、印制電路板4個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的上市公司整體業(yè)績同比增速超電子行業(yè)平均水平。而集成電路制造、分立器件、半導(dǎo)體材料3個(gè)細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績增速承壓，歸屬于上市公司股東的凈利潤合計(jì)分別下滑54.68%、52.96%、22.55%。

    中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥向《證券日報(bào)》記者表示：“電子行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域復(fù)蘇節(jié)奏不一，整體來看今年上半年A股電子行業(yè)上市公司業(yè)績增長強(qiáng)勁，驗(yàn)證了人工智能浪潮帶動(dòng)下的市場需求強(qiáng)勢復(fù)蘇。”

    半導(dǎo)體材料等賽道蘊(yùn)藏潛力

    “展望下半年，電子行業(yè)的高景氣有望持續(xù)。一些上半年表現(xiàn)強(qiáng)勁的賽道，下半年需求有望進(jìn)一步改善。例如，數(shù)字芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域中的存儲(chǔ)芯片。”中國企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

    根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年第三季度存儲(chǔ)芯片DRAM合約均價(jià)相比第二季度增長8%至13%，HBM合約均價(jià)增長10%至15%；預(yù)計(jì)2024年第三季度NANDFlash合約均價(jià)相比第二季度增長5%至10%。

    此外，半導(dǎo)體設(shè)備賽道、集成電路制造中的晶圓代工賽道、半導(dǎo)體材料賽道等，都蘊(yùn)藏著巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    對于半導(dǎo)體設(shè)備賽道，西部證券研報(bào)表示，展望2024年，伴隨晶圓廠資本開支回升疊加國產(chǎn)機(jī)臺(tái)導(dǎo)入比例提升，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司將受益。國內(nèi)刻蝕設(shè)備中微公司近期披露的訂單和經(jīng)營等情況顯示，公司目前訂單充足。中微公司預(yù)計(jì)，2024年前三季度公司的累計(jì)新增訂單超過75億元，同比增長超過50%；2024年的累計(jì)新增訂單將達(dá)到110億元至130億元；2024年全年付運(yùn)臺(tái)數(shù)將同比去年增長200%以上，為本年度的收入確認(rèn)打下良好基礎(chǔ)。

    對于晶圓代工賽道，財(cái)通證券研報(bào)表示，隨著晶圓價(jià)格提升，新產(chǎn)線分批次投入運(yùn)營，新制程研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，部分晶圓代工企業(yè)的營收有望穩(wěn)步增長，盈利能力也有望不斷改善。

    對于半導(dǎo)體材料賽道，中國城市專家智庫委員會(huì)常務(wù)副秘書長林先平在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“半導(dǎo)體材料被稱為半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的‘血液’，是電子產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)种匾慕M成部分，我國企業(yè)在這一領(lǐng)域還存在較大成長空間，相關(guān)上市公司需要持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新提高技術(shù)水平，提升市場占有率。”

（編輯 才山丹）