本報(bào)訊 （記者何文英）6月5日晚，湖南國科微電子股份有限公司（以下簡稱“國科微”）披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金等方式購買中芯集成電路（寧波）有限公司（簡稱“中芯寧波”，標(biāo)的公司）94.366%股權(quán)。

    根據(jù)預(yù)案，標(biāo)的公司2024年末未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)43.14億元，2024年度標(biāo)的公司營業(yè)收入4.54億元。公告明確指出，本次交易完成后，上市公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)實(shí)力將得到增強(qiáng)，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入等主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將有所增長，上市公司持續(xù)經(jīng)營能力亦將得到提升。

    并購標(biāo)的兼?zhèn)涓呖萍夹院拖∪毙?/strong>

    公告表示，中芯寧波是國內(nèi)極少數(shù)可以提供覆蓋SUB 6G全頻段、全工藝濾波器的晶圓制造企業(yè)，掌握高端BAW濾波器制造技術(shù)，其相關(guān)技術(shù)成果作為射頻前端最后實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的芯片技術(shù)，不僅打破了海外廠商在濾波器制造領(lǐng)域的工藝壟斷，更有效破解了我國通信芯片行業(yè)長期依賴海外供應(yīng)的問題，同時兼?zhèn)涓呖萍紝傩院拖∪毙裕瑢ι鲜泄疚磥戆l(fā)展有明顯的促進(jìn)作用。

    此外，中芯寧波目前已投產(chǎn)兩條產(chǎn)線，且核心產(chǎn)品最近幾年逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。盡管公司處在產(chǎn)能爬坡期，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝優(yōu)化及產(chǎn)能利用率尚未達(dá)到最佳狀態(tài)，業(yè)績尚未實(shí)現(xiàn)盈利。但從趨勢上看，中芯寧波收入水平近年來大幅提升，業(yè)績數(shù)據(jù)已逐步減虧，經(jīng)營能力呈整體向好趨勢。

    根據(jù)預(yù)案內(nèi)容顯示，中芯寧波與某國內(nèi)頭部移動通信終端企業(yè)建立了包含技術(shù)合作開發(fā)、產(chǎn)品定義及產(chǎn)品供應(yīng)的全方位戰(zhàn)略合作關(guān)系，并通過高端濾波器產(chǎn)品的持續(xù)出貨，有效保障其高端機(jī)型的量產(chǎn)銷售。同時，中芯寧波拓展了國內(nèi)領(lǐng)先的手機(jī)廠商、模組廠商等客戶，形成了跨領(lǐng)域、多層次的客戶矩陣。通過頭部客戶的前沿需求和認(rèn)證體系，推動標(biāo)的公司不斷打磨工藝參數(shù)與良率水平。

    此外，中芯寧波與該頭部移動通信終端企業(yè)已就濾波器產(chǎn)品達(dá)成合作，旨在通過產(chǎn)業(yè)協(xié)同實(shí)現(xiàn)濾波器穩(wěn)定供應(yīng)與產(chǎn)能釋放的雙向促進(jìn)，建立互利共贏的長效合作機(jī)制，并與其指定主體A公司簽署濾波器長期供應(yīng)框架協(xié)議。文件約定，在同等商業(yè)條件下（含成本、質(zhì)量、交付），A公司優(yōu)先考慮采購中芯寧波代工的濾波器（TC-SAW、POI-SAW、SMR-BAW）及濾波器封裝產(chǎn)品；A公司有意向按年度預(yù)測射頻濾波器（TC-SAW、POI-SAW、SMR-BAW）采購總量的50%向中芯寧波進(jìn)行采購，遵守公平公正的市場化原則，具體采購需求以雙方實(shí)際確認(rèn)的訂單為準(zhǔn)。執(zhí)行過程中，中芯寧波將綜合考慮市場競爭情況以及合理利潤率水平，與A公司商議確認(rèn)產(chǎn)品供應(yīng)價格，并簽訂具體訂單。

    強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈提升供應(yīng)鏈自主性

    國科微是工業(yè)和信息化部認(rèn)定的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，致力于超高清智能顯示、智慧視覺、固態(tài)存儲、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、人工智能等集成電路細(xì)分產(chǎn)品的研發(fā)，在音視頻編解碼、直播衛(wèi)星信道解調(diào)、數(shù)模混合、高級安全加密、固態(tài)存儲控制器芯片等多個核心領(lǐng)域助力實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。

    通過本次交易，上市公司將具備在高端濾波器、MEMS等特種工藝代工領(lǐng)域的生產(chǎn)制造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設(shè)計(jì)+模擬芯片制造”的雙輪驅(qū)動體系，依托射頻前端器件領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，公司將進(jìn)一步拓展智能手機(jī)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等需求旺盛、增長潛力巨大的下游應(yīng)用市場，顯著提升產(chǎn)業(yè)核心客戶的全鏈條服務(wù)能力，為推動我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供有力支撐。

    本次交易完成后，一方面，上市公司與標(biāo)的公司可在供應(yīng)鏈管理、技術(shù)研發(fā)、人員配置及流程優(yōu)化等多個方面展開深度協(xié)同整合，通過資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)管理和運(yùn)營的優(yōu)化提升，提高標(biāo)的公司的整體運(yùn)營效率、加強(qiáng)費(fèi)用控制能力，從而進(jìn)一步完善其業(yè)績表現(xiàn)。另一方面，上市公司能夠充分發(fā)揮與標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，能夠?yàn)閼?zhàn)略合作客戶提供基于標(biāo)的公司產(chǎn)品和上市公司產(chǎn)品相結(jié)合的一攬子解決方案，增強(qiáng)上市公司服務(wù)共同戰(zhàn)略客戶的能力和產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，共同推動加強(qiáng)與戰(zhàn)略客戶的全面合作關(guān)系。

（編輯 張昕）