證券時(shí)報(bào)記者 馬傳茂

    江西省首家上市銀行落定。

    證券時(shí)報(bào)記者獲悉，江西銀行已通過(guò)港交所聆訊。該行擬最多發(fā)行11.7億股H股，發(fā)售價(jià)格在5.94港元至6.66港元，以此計(jì)算，該行募資最多達(dá)82.4億港元，募資凈額全部用于補(bǔ)充資本金。

    據(jù)了解，該行定于6月13日至6月19日進(jìn)行全球招股，并計(jì)劃于6月26日在港交所主板掛牌上市，股票代碼為1916.HK。

    五位基石投資者護(hù)航

    根據(jù)安排，該行此次公開(kāi)發(fā)行中約92.5%的股份將進(jìn)行國(guó)際配售，香港公開(kāi)發(fā)售僅占比約7.5%，折合約0.88億股H股，另外還有15%超額配售權(quán)。

    與其余赴港上市銀行一致，江西銀行此番IPO也獲得基石投資者“保駕護(hù)航”。其銷售文件顯示，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共約4.9145億美元可購(gòu)買的H股數(shù)目。

    其中，YangoInvestment、RoadShineDevelopments、SinolendingFintechCompany、中華金融控股及富通保險(xiǎn)認(rèn)購(gòu)金額分別為14億港元、1.15億美元、1億美元、5000萬(wàn)美元及4800萬(wàn)美元。

    據(jù)悉，YangoInvestment是福建陽(yáng)光集團(tuán)設(shè)立的境外全資附屬公司，RoadShine為中信國(guó)安集團(tuán)旗下孫公司，SinolendingFintech則是點(diǎn)融網(wǎng)戰(zhàn)略投資伙伴SinolendingGroup旗下公司。

    總資產(chǎn)近4000億元

    作為江西省最大的城商行，江西銀行其實(shí)剛剛成立約兩年半。2015年12月，南昌銀行收購(gòu)省內(nèi)的景德鎮(zhèn)市商業(yè)銀行，并更名為江西銀行。這也是江西省首家省級(jí)法人銀行。

    在該行成立啟動(dòng)會(huì)上，江西省委、省政府就明確要求江西銀行實(shí)施吸并組建、引進(jìn)戰(zhàn)投、首發(fā)上市的三步戰(zhàn)略。2017年省政府工作報(bào)告中也提及要“推動(dòng)江西銀行上市”。

    此后，該行H股上市申請(qǐng)于今年1月中旬取得江西銀監(jiān)局批復(fù)同意。1月末，江西銀行向證監(jiān)會(huì)提交境外發(fā)行股票申請(qǐng)，并在2月初獲受理。2月12日，江西銀行正式向港交所提交上市預(yù)披露文件。

    值得注意的是，在向港交所提交IPO申請(qǐng)前，江西銀行剛剛完成行長(zhǎng)“換帥”。據(jù)了解，原江西銀行行長(zhǎng)吳洪濤現(xiàn)已上任廣東華興銀行行長(zhǎng)，原廣東南粵銀行行長(zhǎng)羅焱則在今年2月初獲聘為江西銀行第二任行長(zhǎng)。

    截至去年末，江西銀行總資產(chǎn)較年初增長(zhǎng)17.93%至3700.05億元，其中非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)投資規(guī)模達(dá)到1512.51億元。去年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94.52億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29.15億元，分別同比增長(zhǎng)5.21%、73.72%。

    從收入結(jié)構(gòu)上看，該行對(duì)公業(yè)務(wù)較為強(qiáng)勢(shì)，去年全年?duì)I收占比達(dá)到54%，而金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)營(yíng)收占比分別為27%、19%。