2022年1月4日，蘭州銀行股份有限公司（以下簡稱“蘭州銀行”）發(fā)布《首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》，公告顯示，蘭州銀行于1月5日同步開啟網(wǎng)上、網(wǎng)下申購，申購代碼為“001227”，首次公開發(fā)行約5.7億股人民幣普通股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

    本次發(fā)行價格為3.57元/股，對應(yīng)的市盈率為22.97倍。發(fā)行價低于發(fā)行后每股凈資產(chǎn)4.33元，市凈率為0.82倍，與當(dāng)前A股上市城商行二級市場平均市凈率接近。

    相關(guān)資料顯示，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量約為1.71億股，為本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。

    本次公開發(fā)行預(yù)計募集資金總額為20.33億元，扣除發(fā)行費用0.65億元后，募集資金凈額為19.68億元，將全部用于補充資本金，以支持業(yè)務(wù)持續(xù)增長，提高資本充足水平，提高綜合競爭力和股東價值。

    蘭州銀行于2016年報送首次公開發(fā)行股票招股說明書，至2021年12月獲得證監(jiān)會IPO批文，歷時五年之久。若此次新股發(fā)行完成并上市后，蘭州銀行將成為甘肅省首家A股上市銀行、甘肅省第2家上市銀行、A股第42家上市銀行，以及A股第17家上市城商行。

    市場份額穩(wěn)居甘肅省中小銀行第一

    蘭州銀行的前身為蘭州城市合作銀行，成立于1997年6月29日，是甘肅省第一家地方法人股份制商業(yè)銀行。1998年5月更名為蘭州市商業(yè)銀行，2008年6月更名為蘭州銀行。全行現(xiàn)有員工4000余人，分行15家，營業(yè)網(wǎng)點177家，控股1家金融租賃公司，參股6家村鎮(zhèn)銀行。

    截至2021年6月30日，蘭州銀行股東總戶數(shù)為6983戶，其中，法人股東184名，持股數(shù)量占該行總股本的97.30%；自然人股東共6799名，持股數(shù)量占該行總股本的2.70%。

    截至本次新股發(fā)行前，蘭州銀行股持有5%以上股份的股東為蘭州市財政局、蘭州國投、華邦控股、天慶房地產(chǎn)、盛達集團。截至2021年7月31日，蘭州銀行的國有股東共27名，持有股份占總股本的32.44%。

    最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3季度末，蘭州銀行資產(chǎn)總額（合并口徑）4007.01億元，負債總額3719.45億元；2021年1月至9月，該行累計實現(xiàn)營業(yè)收入59.82億元，凈利潤12.93億元，歸母凈利潤12.54億元。截至2021年6月30日，蘭州銀行資本充足率為12.30%，一級資本充足率為10.20%，核心一級資本充足率為8.37%。

    值得注意的是，招股說明書披露，蘭州銀行預(yù)計公司2021年營業(yè)收入為78.15-79.32億元，同比增長7.00%-8.60%；預(yù)計實現(xiàn)凈利潤約15.77-16.87億元，同比增長2.90%-10.05%。

    在2021年英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強”排行榜中，蘭州銀行排名第324位，比上年提升35位；在中國銀行業(yè)協(xié)會“2021年中國銀行業(yè)100強”排行榜中，蘭州銀行排名第66位。

    2021年12月14日蘭州銀行發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》顯示，截至2021年6月30日，該行在蘭州市中小商業(yè)銀行中貸款余額排名第1，市場份額11.98%，高出排名第二的甘肅銀行4.3個百分點；在甘肅省中小商業(yè)銀行中貸款余額排名第1，市場份額9.96%，高出排名第二的甘肅銀行1.75個百分點。

    截至2021年6月30日，蘭州銀行在蘭州市中小商業(yè)銀行中存款余額排名第1，市場份額21.77%，高出排名第二的甘肅銀行11.51個百分點；在甘肅省中小商業(yè)銀行中存款余額排名第1，市場份額13.44%，高出排名第二的甘肅銀行1.47個百分點。

    16家上市城商行中13家實現(xiàn)上漲

    貸款質(zhì)量方面，蘭州銀行在此前發(fā)布的招股說明書中披露，截至2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日，該行不良貸款余額分別為36.54億元、34.07億元、43.04億元、36.83億元，不良貸款率分別為1.71%、1.75%、2.44%、2.25%。

    截至2021年6月30日，蘭州銀行最大十家借款人發(fā)放貸款合計138.77億元，占該行客戶貸款總額的6.48%，占資本凈額的41.37%。公司貸款（不含貼現(xiàn)）總額占該行貸款總額的63.55%，涉及行業(yè)中相對集中的有建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)，四個行業(yè)的貸款占公司貸款（不含貼現(xiàn)）總額的比例分別為16.45%、14.40%、13.28%和10.02%。

    截至2021年6月30日，蘭州銀行對公房地產(chǎn)業(yè)貸款、對公建筑業(yè)貸款、個人住房貸款合計占該行貸款和墊款總額的比例為33.53%。

    此外，招股說明書還提及，截至2021年6月30日，該行68.84%的貸款來源于位于蘭州地區(qū)的客戶，且大部分分支機構(gòu)分布在蘭州地區(qū)。

    數(shù)據(jù)顯示，2016年至2021年，每年分別有8家、1家、3家、8家、1家、4家銀行登陸A股市場，且主要為中小銀行。

    2022年開年，A股銀行股板塊漲勢喜人。在蘭州銀行或?qū)幍媒衲闍股銀行股上市頭名之際，《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理了16家A股上市城商行的上市首日表現(xiàn)情況，盤點了上市城商行最新收盤價相較首次發(fā)行價格的漲跌幅情況。

    2014年1月1日起，新股上市首日最高漲幅限定為發(fā)行價的44%。可以看到，除北京銀行、南京銀行、寧波銀行上市較早之外，12家上市城商行上市首日均觸及最高漲幅限制。

    再來看2022年1月5日，16家上市城商行收盤價相較于首次發(fā)行價格的漲跌幅情況，其中13家實現(xiàn)上漲。具體來看，寧波銀行、南京銀行、成都銀行、杭州銀行最新收盤價（后復(fù)權(quán)）較首發(fā)價上漲幅度均超過100%。