本報記者 冷翠華

    根據(jù)銀保監(jiān)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前4個月，保險行業(yè)實現(xiàn)原保費收入約2.12萬億元，同比增長6.45%。其中，人身險公司取得保費收入約1.62萬億元，同比增長7.3%；財險公司取得保費收入4954億元，同比增長3.73%。

    值得注意的是，《證券日報》記者注意到，財險公司非車險業(yè)務快速發(fā)展，尤其是其意外險和健康險（統(tǒng)稱為“意健險”）業(yè)務增速遠超人身險公司。業(yè)內(nèi)人士認為，財險公司和人身險公司經(jīng)營意健險的產(chǎn)品結構以及經(jīng)營方式的不同，以及車險綜合改革背景下財險公司大力發(fā)展非車險業(yè)務等幾方面因素，共同促成了財險公司意健險保費的高增長。

    短期健康險增速快

    最新數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，財險公司的意外險保費收入為211億元，同比增長27.87%；同期，人身險公司的意外險保費收入218億元，同比下降5.2%。同時，前4個月，財險公司健康險保費收入為783億元，同比增長31.4%；同期，人身險公司的健康險保費收入為2995億元，同比增長11%。

    從業(yè)務性質(zhì)來看，無論是短期意外險還是短期健康險，都屬于人身險業(yè)務，但財險公司也可以經(jīng)營這兩項業(yè)務。財險公司意健險保費增速為何遠超人身險公司？清華大學五道口金融學院中國保險和養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生認為，這與保險公司的業(yè)務結構和經(jīng)營方式有關。以健康險為例，財險公司經(jīng)營健康險是以醫(yī)療保險為主的短期產(chǎn)品，而人身險公司經(jīng)營健康險則是以重疾險為主的產(chǎn)期產(chǎn)品。重疾險的件均保費較高，但其對醫(yī)療費用報銷的杠桿作用不明顯，更多體現(xiàn)的是收入補償功能，而醫(yī)療險以其低價格、高杠桿等特點，近年來業(yè)務增長較快。因此，從保費增速上看，財險公司的健康險增速明顯高于人身險公司。

    同時，從經(jīng)營方式來看，財險公司經(jīng)營意健險主要借助和互聯(lián)網(wǎng)平臺合作等方式，場景化特征明顯，而人身險公司主要依賴傳統(tǒng)的代理人或保險中介渠道，這也使財險公司的短期人身險業(yè)務增速較快。

    朱俊生同時強調(diào)，在車險綜合改革的背景下，財險公司的業(yè)務主要增長點在非車險業(yè)務，他們的重視程度更高，資源投入力度更大，也帶來了其意健險等業(yè)務的高增長。近兩年意外險市場整體發(fā)展減速的情況下，財險公司的意外險仍保持較快增長，與其對非車險業(yè)務的推動不無關系。

    新一站保險網(wǎng)總經(jīng)理助理李陽也對《證券日報》記者分析道，相對而言，長期健康險的保費收入周期長、經(jīng)營更加穩(wěn)定，人身險公司的主要精力放在該項業(yè)務之上，而對于財險公司而言，在車險改革帶來的經(jīng)營壓力下，其有很強的動力來推動意健險等非車險業(yè)務的發(fā)展。

    記者了解到，在交叉銷售策略下，目前已經(jīng)有不少財險公司在銷售車險的同時，向消費者推薦性價比較高的意外險或短期健康險，以推動非車險業(yè)務的發(fā)展，保持整體業(yè)務的增速。

    頭部險企車險市占率下降

    從財險公司的不同業(yè)務來看，其保費增速分化明顯：車險業(yè)務繼續(xù)負增長，而大部分非車險業(yè)務實現(xiàn)了較快發(fā)展。

    具體來看，目前車險仍然是財險公司第一大業(yè)務，但今年其保費增速乏力。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，前4個月，財險公司車險保費為2485億元，同比下降6.86%，從4月份單月來看，車險原保險保費收入667億元，同比下降8.5%（前值為下降4.3%），降幅進一步擴大，這是由于2020年同期基數(shù)抬升后車險保費增速受綜改的負面影響越來越明顯。人保財險相關負責人表示，預計車險保費下降趨勢仍將持續(xù)，到今年9月份以后車險保費的當期同比才會呈上升趨勢，但預計今年全年車險同比仍將是負增長。

    值得一提的是，在車險綜改大型險企保費“限速”的影響下，主要上市險企前4個月累計車險市占率仍延續(xù)小幅下行趨勢，人保財險和平安財險的市占率分別為31.3%（前值為31.6%）和23.4%（前值為23.5%）。“限速應該有兩個層面的理解，一是部分險企為減小車險承保虧損壓力，采取主動降低增速的策略；二是各地監(jiān)管部門為平衡各主體業(yè)務份額，以行業(yè)自律的方式限制激進型公司的增長率。”某財險公司車險部負責人對記者表示。

    但分析人士同時指出，盡管頭部險企的車險市占率略有下降，但是從長遠來看，車險綜合改革對頭部險企的影響較小，而對中小險企影響較大。目前從全行業(yè)來看車險承保仍保持著承保盈利，但利潤集中在頭部險企，而不少中小財險公司處在車險承保虧損的境地。

    在這樣的形勢下，大力發(fā)展非車險業(yè)務也成為財險公司必然的選擇。數(shù)據(jù)也反映出，今年前4個月，財險公司車險業(yè)務同比下降，主要非車險業(yè)務繼續(xù)高速增長。具體來看，財險公司責任險、健康險、意外險和農(nóng)業(yè)保險收入分別為401億元、783億元、211億元和321億元，分別同比增長25.3%、31.4%、27.87%和20.7%。主要業(yè)務中，僅有保證保險業(yè)務仍在持續(xù)收縮，前4個月取得保費173億元，同比下降32.68%。