本報記者 李萬晨曦

    11月28日，天風證券首筆境外美元債完成簿記和定價。據悉，本次債券發(fā)行受英國法律管轄，將在中國香港聯交所以及中國澳門交易所掛牌交易，天風國際、匯豐銀行、民生銀行香港分行、民銀資本為全球協調人，超額認購近6倍，最終定價收窄70個基點到達4.30%水平。此次發(fā)債的資金將用于開拓天風證券的海外業(yè)務發(fā)展，增資天風國際，進一步在對外開放和資本市場深化過程當中發(fā)揮金融機構的價值。    

    發(fā)債屬戰(zhàn)略性布局堅定看好香港市場

    對于為何會選擇在中國香港發(fā)行，天風證券董事長余磊解釋說：“天風堅信中央政府對香港的支持不會變，香港國際金融中心的地位不變，香港有它更加美好的未來。在中國香港發(fā)海外債，顯示了我們對香港發(fā)展堅定的決心。”

    此次發(fā)債在天風證券副總裁兼天風國際董事會主席翟晨曦看來是“戰(zhàn)略性的布局”。翟晨曦表示：“天風非常看好海外業(yè)務發(fā)展，非常看好中國香港這樣一個國際金融中心，作為連接中國內地和海外市場這樣一個橋的作用。”眾所周知，中國的投資人需要買海外資產配置資產，而海外投資人隨著中國資本市場的開放，也非常希望能夠進入到內地市場。“這次發(fā)債將用于我們的海外業(yè)務發(fā)展，用于增資天風國際，能夠在下一輪的開對外開放和資本市場深化過程當中，能夠跟大家一起發(fā)揮一些作用。”翟晨曦說。

    超額認購近6倍逆襲登陸國際市場

    天風證券首筆境外美元債11月28日一早宣布交易后僅僅1小時，即實現3倍認購，宣布交易后2小時，簿記規(guī)模高達10億美元，最終收到中外各類共計近50家機構的熱情認購，最終以高達近6倍的認購倍數，收益率較最初指導價大幅縮窄70個基點，實現中資券商類機構無評級發(fā)行的最低利率，同時創(chuàng)今年指導價最大幅度縮窄記錄。

    在資產投資偏好分化的環(huán)境下，天風證券逆勢登陸國際市場，境外投資人用高額認購對天風業(yè)務發(fā)展、管理能力及未來前景投下的高度信任票。此次發(fā)行的項目名稱為“StartPoint（起點）”，“天風證券將以此次發(fā)行為起點，不斷拓寬各類境外融資渠道，不斷加大加快國際布局步伐，不斷加強與境外機構的深度合作，走出天風特色的國際化道路。”翟晨曦如是說。

    天風證券是全國性全牌照綜合型券商，股權結構多元均衡，且已形成了以研究為核心，以投資和投行為抓手的“一體兩翼”的布局。

    擁有創(chuàng)新思維的天風證券，在完成全牌照布局后，不斷跟隨中國資本市場開放“同頻共振”，拿到細分行業(yè)的牌照，例如債券通，國債期貨做市商等。金融科技領域也是高投入，形成完善的交易體系；并且有“董事會—執(zhí)委會—風控合規(guī)委員會—各一級部門”全覆蓋的合規(guī)體系。這都已成為了天風證券海外發(fā)債的亮點。

    余磊表示：“到我國香港地區(qū)來參加這次投資者見面會也是我們國際化的一個重要的時間節(jié)點。而中國的資本市場一定會涌現出有幾個在國際上有重要影響力的國際一流投行，天風會朝著這個理想努力。”

（編輯 白寶玉）