本報記者 周尚伃

    “國聯證券+民生證券”的重組整合事項又有新進展。

    9月4日晚間，國聯證券發布的《國聯證券股份有限公司2024年第一次臨時股東大會及2024年第一次A股類別股東大會決議公告》顯示，2024年第一次臨時股東大會議案2.00《關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案（調整后）的議案》共有22項子議案、2024年第一次A股類別股東大會議案1.00《關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案（調整后）的議案》共有22項子議案，均已獲通過。這也是繼8月8日國聯證券發布重組草案不到一個月后，國聯證券與民生證券并購整合迎來的又一重大進展。

    此前9月3日晚間，國聯證券公告稱，其擬發行A股股份購買民生證券99.26%股份并募集配套資金的重大資產重組事項，已獲得江蘇省政府國有資產監督管理委員會的“原則同意”。

    某業內人士表示，此次國聯證券股東大會順利審議通過本次有關收購民生證券的議案，表明國聯證券對民生證券的收購工作已經完成提交監管審核前的全套規定動作。根據監管規定，國聯證券要在作出股東大會決議后三個工作日內，向上海證券交易所報送申報材料，雙方的整合工作即將正式進入后續的監管審核階段。

    據了解，國聯證券擬通過發行A股股份的方式向國聯集團、灃泉峪等45名交易對手方購買其合計持有的民生證券99.26%股份，并募集配套資金不超20億元。其中，民生證券99.26%股份對應交易作價為294.92億元，國聯證券募集的20億元資金也將全部向民生證券增資，用于支持其業務發展。而泛海控股持有民生證券的0.74%股份，因存在質押及被司法凍結的情況且無法及時解除等原因退出本次交易。

    據接近國聯證券人士透露：“重組整合事項之所以能這么快，主要有兩方面因素，一方面是這筆交易需要江蘇省國資監管部門進行審批，審批速度能夠如此之快，可見江蘇省國資監管部門對此次并購的支持態度；另一方面是國聯證券的股東對交易方案有良好預期，達成了共識。”

    據悉，國聯證券股東大會順利審議通過本次有關收購民生證券的議案，不僅凝聚了交易各方和多方股東的共識，為“國聯證券+民生證券”后續整合工作的全面鋪開奠定了堅實的基礎，更為后續整合工作的有序開展指明了方向。本次收購議案的通過標志著國聯證券在資本市場上邁出了堅實的一步。通過整合民生證券，國聯證券能夠擴大業務布局，增強市場競爭力。

    從國聯證券及民生證券各自的實力來看，國聯證券在財富管理、資產管理等方面擁有競爭優勢，而民生證券在“投資+投行+投研”方面探索出增長新引擎。在區域分布上，國聯證券深耕無錫，輻射重點區域，民生證券分支機構則主要集中于河南、山東，重組整合將快速提升財富客戶規模，實現區域互補，更好地滿足客戶的需求，提升整體競爭力。在資源配置方面，通過本次重組整合，有望在資金、人才、業務等方面實現最優配置，推動雙方實現資源優勢互補，從而推動跨越式發展。

    當前，證券行業并購重組事項持續升溫，上述業內人士分析稱，在當前券商并購案中，“國聯證券+民生證券”因交易金額大、涉及面廣、推進速度快而備受市場矚目，在市場化并購重組案例中具有“風向標”意義，符合監管政策支持導向。