百億級(jí)私募青睞計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)

    ■本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 閆晶瀅

    進(jìn)入二季度以來(lái)，A股市場(chǎng)動(dòng)蕩行情持續(xù)，然而私募調(diào)研上市公司的熱情卻持續(xù)抬升。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，4月1日至5月12日，共有1081家私募調(diào)研了294只個(gè)股，合計(jì)調(diào)研次數(shù)為2287次。其中，絕大多數(shù)私募仍對(duì)“中小創(chuàng)”公司保持高度關(guān)注：從被調(diào)研的294只個(gè)股來(lái)看，133家為中小板公司，100家為創(chuàng)業(yè)板公司，“中小創(chuàng)”占比近八成。

    此外，從調(diào)研個(gè)股所屬行業(yè)板塊來(lái)看，百億元級(jí)明星私募對(duì)計(jì)算機(jī)、電子等板塊“情有獨(dú)鐘”。在二季度以來(lái)獲百億元級(jí)私募“青眼”的88只個(gè)股中，有12只個(gè)股屬于計(jì)算機(jī)板塊，11只個(gè)股屬于電子板塊。另外，有9只輕工制造個(gè)股也受到了明星私募的扎堆調(diào)研。

    1081家私募調(diào)研542只個(gè)股

    海康威視獲106次調(diào)研最“受寵”

    進(jìn)入二季度以來(lái)，私募調(diào)研上市公司熱情高漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月12日，共有1081家私募調(diào)研了294只個(gè)股，合計(jì)調(diào)研次數(shù)為2287次。雖然二季度尚未過(guò)半，但從調(diào)研數(shù)量上看，與一季度的1283家私募、調(diào)研446只個(gè)股、合計(jì)3404次調(diào)研相比，數(shù)量相差已不遠(yuǎn)。

    就今年一季度業(yè)績(jī)情況來(lái)看，獲私募調(diào)研的公司業(yè)績(jī)情況較為可觀。在294家公司中，有229家在一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)正向變動(dòng)，其中184家凈利潤(rùn)同比增幅在20%以上，63家凈利潤(rùn)同比增幅超100%。另外，東旭藍(lán)天、帝王潔具、北訊集團(tuán)、我愛(ài)我家、國(guó)創(chuàng)高新5家公司凈利潤(rùn)同比均在1000%以上。

    從個(gè)股情況來(lái)看，海康威視在二季度以來(lái)熱度持續(xù)。海康威視在一季度獲得了42次私募調(diào)研，而進(jìn)入二季度，截至5月12日，海康威視已獲106次私募調(diào)研。從調(diào)研內(nèi)容看，絕大多數(shù)機(jī)構(gòu)對(duì)海康威視的業(yè)績(jī)情況、新能源汽車(chē)發(fā)展預(yù)期、新車(chē)車(chē)型變化、電池產(chǎn)能、技術(shù)路線及對(duì)外銷(xiāo)售等情況較為感興趣。除海康威視外，珀萊雅、合力泰兩家公司獲私募調(diào)研的數(shù)量也在50次以上。

    另外，從調(diào)研情況來(lái)看，絕大多數(shù)私募仍對(duì)“中小創(chuàng)”公司保持高度關(guān)注。在參與調(diào)研的1081家私募中，有674家調(diào)研中小板公司、471家調(diào)研創(chuàng)業(yè)板公司，僅有360家調(diào)研主板公司。而從被調(diào)研的294只個(gè)股來(lái)看，133家為中小板公司，100家為創(chuàng)業(yè)板公司，主板公司僅有61家，“中小創(chuàng)”占比近八成。

    事實(shí)上，私募高度關(guān)注“中小創(chuàng)”公司，與后者今年以來(lái)的好業(yè)績(jī)分不開(kāi)。據(jù)川財(cái)證券研究數(shù)據(jù)顯示，全部A股（剔除金融、石油石化）一季度凈利潤(rùn)累計(jì)同比增長(zhǎng)29.31%，其中主板凈利潤(rùn)增速放緩，同比增長(zhǎng)15.76%；“中小創(chuàng)”業(yè)績(jī)則保持高增長(zhǎng)，中小板凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)26.12%，創(chuàng)業(yè)板同比增長(zhǎng)38.89%。其中，中小創(chuàng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源于營(yíng)業(yè)收入和毛利率水平的雙重提升，主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板一季度營(yíng)業(yè)收入同比分別增長(zhǎng)11.01%、26.51%和25.76%，銷(xiāo)售毛利率分別增長(zhǎng)19.41%、22.90%和29.90%。

    明星私募

    青睞電子、計(jì)算機(jī)板塊

    作為私募中的“戰(zhàn)斗機(jī)”，百億元級(jí)明星私募的調(diào)研動(dòng)向歷來(lái)受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。據(jù)格上理財(cái)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，百億元級(jí)私募已達(dá)31家。

    進(jìn)入二季度以來(lái)，共有21家百億元級(jí)私募參與了155次上市公司調(diào)研活動(dòng)，合計(jì)調(diào)研88家上市公司。其中，實(shí)力雄厚的老牌私募調(diào)研動(dòng)作頻頻，新近成立的新銳公司亦對(duì)上市公司調(diào)研高度看重：永安國(guó)富以調(diào)研16家公司排在百億元級(jí)私募調(diào)研數(shù)量首位，緊隨其后的是敦和資產(chǎn)和景林資產(chǎn)，分別為15家和13家；另外，淡水泉、朱雀投資、星石投資等著名私募調(diào)研上市公司數(shù)量也在10家以上。

    從調(diào)研個(gè)股所屬行業(yè)板塊來(lái)看，明星私募對(duì)于計(jì)算機(jī)、電子等板塊可算是情有獨(dú)鐘。在二季度以來(lái)獲百億元級(jí)私募“青眼”的88只個(gè)股中，廣聯(lián)達(dá)、中科創(chuàng)達(dá)、廣電運(yùn)通等12只個(gè)股屬于計(jì)算機(jī)板塊（申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)，下同），海康威視、合力泰、環(huán)旭電子、歌爾股份等11只個(gè)股屬于電子板塊。另外，尚品宅配、中順潔柔、歐派家居等9只輕工制造個(gè)股也受到了明星私募的扎堆調(diào)研。

    從熱門(mén)調(diào)研個(gè)股來(lái)看，被私募調(diào)研數(shù)量最多的海康威視自然也獲得了眾多明星私募的追捧，淡水泉、景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)等7家百億元級(jí)私募聯(lián)合對(duì)海康威視開(kāi)展了調(diào)研活動(dòng)。除此之外，衛(wèi)寧健康、匯川技術(shù)獲5家調(diào)研，順絡(luò)電子、合力泰、環(huán)旭電子等8只個(gè)股被調(diào)研數(shù)量也有4家之多。另外，明星私募調(diào)研眼光獨(dú)到：在155次調(diào)研活動(dòng)后，有94次相關(guān)個(gè)股調(diào)研后市場(chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)正向變動(dòng)，占比六成以上。

    不過(guò)，二季度以來(lái)，王亞偉的千合資本對(duì)待調(diào)研活動(dòng)較為冷淡，Wind數(shù)據(jù)顯示，其僅對(duì)順鑫農(nóng)業(yè)、我愛(ài)我家、濱江集團(tuán)、廣聯(lián)達(dá)4只個(gè)股進(jìn)行了調(diào)研，其中我愛(ài)我家、濱江集團(tuán)均屬房地產(chǎn)板塊。而除了廣聯(lián)達(dá)尚數(shù)熱門(mén)調(diào)研公司外，濱江集團(tuán)、順鑫農(nóng)業(yè)分別有永安國(guó)富、明達(dá)資產(chǎn)1家明星私募與千合資本共同調(diào)研，而我愛(ài)我家則僅有千合資本1家調(diào)研，其調(diào)研標(biāo)的“劍走偏鋒”的路數(shù)仍在上演。

    值得注意的是，明星私募的調(diào)研路線與“國(guó)家隊(duì)”的持倉(cāng)思路較為一致。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)上述88只百億元級(jí)私募調(diào)研股一季報(bào)來(lái)看，有32只個(gè)股的前十大流通股股東中閃現(xiàn)匯金公司身影，11只個(gè)股閃現(xiàn)證金公司身影。此外，共有30只個(gè)股的前十大流通股股東中存在全國(guó)社保基金組合。