本報記者 張穎 見習(xí)記者 任世碧

    9月14日，華為鴻蒙板塊表現(xiàn)亮眼，其整體上漲2.4%，跑贏上證指數(shù)（跌幅1.42%），位居大智慧板塊漲幅榜前列。具體到個股方面，九聯(lián)科技、潤和軟件、誠邁科技、傳智教育、常山北明、拓維信息、國華網(wǎng)安等7只概念股集體漲停，科藍軟件、思特奇、超圖軟件、易聯(lián)眾、北信源等5只概念股漲幅也均逾5%。

    與此同時，良好的市場表現(xiàn)離不開資金的支持。9月14日，華為鴻蒙板塊內(nèi)共有27只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，占比近五成。其中，潤和軟件、常山北明、拓維信息、四維圖新、誠邁科技等5只概念股均受到1億元以上大單資金追捧，科藍軟件、北信源、九聯(lián)科技、傳智教育、夢網(wǎng)科技、國華網(wǎng)安、芯海科技等7只概念股大單資金凈流入也均在2000萬元以上，這12只概念股合計吸金14.59億元。

    對于華為鴻蒙板塊的上漲行情，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示，“鴻蒙OS升級用戶三個月突破1億戶，成為全球用戶最快破億戶的操作系統(tǒng)，意味著鴻蒙OS已經(jīng)獲得了認可，進一步提升了市場對鴻蒙OS的預(yù)期成長空間，利好消息刺激帶動了華為鴻蒙板塊的整體走強。鴻蒙OS具有較高的戰(zhàn)略意義，承載了國產(chǎn)系統(tǒng)崛起的夢想，未來勢必在研發(fā)上會投入更多的力量來不斷完善系統(tǒng)；另一方面，在人工智能物聯(lián)網(wǎng)時代下，鴻蒙OS應(yīng)用數(shù)量有望快速提升。”

    日前，華為舉辦的智慧辦公新品發(fā)布會引發(fā)熱議，對板塊形成利好。華為常務(wù)董事、消費者業(yè)務(wù)CEO余承東在發(fā)布會上宣布，截至9月12日，HarmonyOS2升級用戶數(shù)突破1億，成為全球最快用戶破億的移動操作系統(tǒng)。

    華為表示，截至2021年8月份，已有超過1000家硬件生態(tài)廠商加入HarmonyOSConnect品牌，超過300家應(yīng)用和服務(wù)伙伴已開發(fā)HarmonyOS應(yīng)用和服務(wù)，HarmonyOS開發(fā)者數(shù)量超130萬，較去年增長超10倍。

    東北證券認為，華為鴻蒙系統(tǒng)長期有望成為世界第三大操作系統(tǒng)，帶動我國基礎(chǔ)軟硬件等領(lǐng)域發(fā)展。據(jù)測算，2021年全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模約373.2億美元。操作系統(tǒng)提供商除了可以獲得授權(quán)費外，還會通過應(yīng)用市場、地圖、郵件、搜索引擎等基礎(chǔ)服務(wù)獲取傭金或廣告收入，2020年僅全球智能手機應(yīng)用市場傭金就超過277億美元。操作系統(tǒng)還將帶動終端、軟件萬億元級別生態(tài)。

    在此帶動下，華為鴻蒙板塊上市公司業(yè)績表現(xiàn)普遍較好。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在55家華為鴻蒙板塊上市公司中，43家公司2021年上半年實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比近八成。其中，有11家公司報告期內(nèi)均實現(xiàn)凈利潤同比翻番。

    值得一提的是，近期機構(gòu)對華為鴻蒙概念股的關(guān)注度持續(xù)上升。統(tǒng)計顯示，上述43只上半年實現(xiàn)凈利潤同比增長的個股中，近30日內(nèi)共有19只業(yè)績成長股獲機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級，其中，金山辦公、極米科技、九陽股份、美亞柏科等4只概念股期間均受到10次以上機構(gòu)扎堆推薦，傳智教育、夢網(wǎng)科技、中科創(chuàng)達、中孚信息等4只概念股期間也獲5次及以上機構(gòu)聯(lián)袂推薦。

    對于華為鴻蒙板塊的投資機會，富榮基金研究部總經(jīng)理郎騁成對記者表示，“大邏輯來看華為鴻蒙將有望成為繼Android、IOS之后的全球第三大操作系統(tǒng)，且其面向5G物聯(lián)網(wǎng)時代的分布式、模塊化的新架構(gòu)有望在未來全球競爭中占據(jù)先機。目前上市公司參與鴻蒙的主要途徑有三大塊：第一大類，廠商作為外包參與鴻蒙系統(tǒng)的研發(fā)；第二類，作為華為鴻蒙生態(tài)的推廣廠商介入，主要是賣帶有鴻蒙系統(tǒng)的硬件給下游廠商，目前是將鴻蒙操作系統(tǒng)嵌入到硬件中（板卡、模組）實現(xiàn)出貨；第三大類，作為華為鴻蒙生態(tài)的合作接入廠商介入。因此，華為鴻蒙有望成為國產(chǎn)軟件新的增長點。”

    東北證券還表示，華為鴻蒙系統(tǒng)的發(fā)布，為我國基礎(chǔ)軟硬件等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展帶來了新的機遇。判斷鴻蒙生態(tài)有四條投資主線值得關(guān)注：一是鴻蒙生態(tài)基礎(chǔ)硬件設(shè)備商；二是鴻蒙生態(tài)軟件開發(fā)商；三是華為汽車業(yè)務(wù)合作伙伴；四是使用鴻蒙應(yīng)用程序提供服務(wù)的廠商。

    表：9月14日獲大單資金追捧且近30日內(nèi)被機構(gòu)推薦的華為鴻蒙概念股

    制表：任世碧

（編輯 崔漫 才山丹 策劃 趙子強）