陸續(xù)披露的上市公司半年報，揭曉了社保基金、養(yǎng)老基金的二季度動向。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日，滬深兩市共1629家上市公司披露了半年報。當中245家公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金、養(yǎng)老基金身影，合計持股數(shù)量逾47億股，持倉市值逾930億元。

    從變動情況來看，社保基金和養(yǎng)老基金在第二季度均對電子、醫(yī)藥等行業(yè)青睞有加，同時偏愛行業(yè)龍頭和業(yè)績增長提速的“績優(yōu)生”。

    新進多只龍頭股

    數(shù)據(jù)顯示，截至8月24日，社保基金、養(yǎng)老基金在第二季度新進109家公司前十大流通股股東，其中包括匯川技術、東方財富、紫光國微等龍頭公司。

    在上述公司中，社保基金持倉市值最高的是東方財富。第二季度末，全國社保基金一一八組合成為東方財富第十大流通股股東，持股數(shù)量5071.7萬股，持倉市值近13億元。

    另一只社保基金持倉市值超過10億元的公司為匯川技術。財報顯示，全國社保基金一一四組合在第二季度新進成為公司第九大流通股股東，持股數(shù)量約為1844.8萬股。

    受通用自動化、工業(yè)機器人業(yè)務和新能源汽車電驅(qū)、電源系統(tǒng)業(yè)務增長驅(qū)動，匯川技術上半年營業(yè)收入同比增長25.65%至104億元，歸母凈利潤同比增長26.36%至19.75億元。

    ICT設備龍頭紫光股份和天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈領軍企業(yè)新奧股份在第二季度受到養(yǎng)老基金青睞。其中，基本養(yǎng)老保險基金八零二組合憑借3477.4萬的持股數(shù)，成為紫光股份第八大流通股股東；基本養(yǎng)老保險基金一五零二二組合新進新奧股份前十大流通股股東，持股數(shù)量為2891.8萬股。

    業(yè)績方面，社保基金、養(yǎng)老基金第二季度新進企業(yè)有47家上半年歸母凈利潤同比增速在20%以上。其中，雙環(huán)科技增速最高，上半年歸母凈利潤同比增長超21倍；國芯科技緊隨其后，歸母凈利潤較上年同期增長逾18倍。

    醫(yī)藥、電子行業(yè)受青睞

    由于投資風格長期穩(wěn)健，社保基金、養(yǎng)老基金的持倉動向，又被不少投資者視為長期投資風向標。目前來看，第二季度，無論是社保基金還是養(yǎng)老基金，均偏愛醫(yī)藥、電子行業(yè)。

    數(shù)據(jù)顯示，第二季度，養(yǎng)老基金新進醫(yī)藥股5只；社保基金增持醫(yī)藥股9只，新進醫(yī)藥股7只。如眾生藥業(yè)，第二季度獲全國社保基金六零四組合加倉485.53萬股，持股占流通股比例由1.79%提升至2.42%。同期，全國社保基金一一零組合新進成為眾生藥業(yè)第九大流通股東，持股數(shù)量約891萬股。

    濟川藥業(yè)則在第二季度同時獲得了社保基金和養(yǎng)老基金的增持。期內(nèi)，全國社保基金一一一組合，銀華基金管理股份有限公司-社保基金1105組合和基本養(yǎng)老保險基金一五零二二組合，均是新進公司前十大流通股股東名單。據(jù)悉，濟川藥業(yè)主要從事藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品線圍繞兒科、消化、呼吸等領域。

    電子行業(yè)方面，第二季度，養(yǎng)老基金新進和增持7家公司，社保基金新進和增持逾10家公司。其中，順絡電子獲得養(yǎng)老基金大幅增持，基本養(yǎng)老保險基金八零二組合在第二季度一躍成為公司第六大流通股東。按照第一季度末的數(shù)據(jù)來看，基本養(yǎng)老保險基金八零二組合在第二季度至少增持順絡電子逾480萬股股份。

    社保基金則看上了士蘭微、中穎電子等多家集成電路企業(yè)。第二季度，全國社保基金一零八組合增持士蘭微約166.75萬股；全國社保基金五零一組合新進士蘭微前十大流通股東，持股數(shù)量約894.6萬股。

    加碼布局績優(yōu)股

    在社保基金、養(yǎng)老基金第二季度增持的公司中，不少業(yè)績呈現(xiàn)出高增長的態(tài)勢，上半年歸母凈利潤同比增速在50%以上的有35家。如第二季度獲得社保基金增持近87萬股的通威股份，上半年歸母凈利潤同比增長約312%；獲養(yǎng)老基金增持逾327萬股的建新股份，半年報歸母凈利潤增長394%。

    加碼高增長的同時，社保基金也在二季度加倉了多家業(yè)績轉好、增長提速的公司，包括鵬鼎控股、萬澤股份、長亮科技等。

    以長亮科技為例，雖然公司上半年歸母凈利潤同比下降20.39%至678.10萬元，但是分季度來看，公司在第一季度虧損約987萬元的情況下，第二季度實現(xiàn)歸母凈利潤約1665萬元，盈利能力環(huán)比明顯提升。股東變化上，鵬華基金管理有限公司-社保基金一七零三一組合在第二季度加倉長亮科技約117.8萬股，同時全國社保基金四零四組合新進成為公司第八大流通股股東。

    社保基金第二季度也在調(diào)整對部分公司的持倉，多家化工企業(yè)遭到社保基金減持，包括中國巨石、奧克股份以及魯西化工等。

    不過，化工股依然是機構集中關注的重點，近40家化工企業(yè)自4月以來被機構扎堆調(diào)研。新能源化工材料的關注度仍然較高。