7月3日各股指震蕩下跌，截至收盤，滬指跌0.49%，報(bào)2982.38點(diǎn)，深成指跌0.59%，報(bào)8760.43點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.3%，報(bào)1660.12點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.38%，報(bào)701.78點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額5803.81億元，創(chuàng)年內(nèi)新低。

    熱點(diǎn)板塊

    半導(dǎo)體板塊反彈，宏昌電子直線漲停，芯原股份、全志科技、康希通信、安路科技、佰維存儲(chǔ)等漲幅居前。

    ST板塊逆勢(shì)走高，*ST天成上演“地天板”，ST西鋼、ST墨龍、ST中裝、*ST深天、ST曙光等多股漲停。

    消費(fèi)電子板塊調(diào)整，瀛通通訊再度跌停，英力股份、貝隆精密、超頻三、光大同創(chuàng)、智迪科技等跌幅居前。

    百貨零售板塊全線拉升，東百集團(tuán)、華聯(lián)股份、中百集團(tuán)、大連友誼、中興商業(yè)、南寧百貨、中央商場(chǎng)、海印股份等多股封漲停板。

    嬰童概念股拉升，茶花股份漲停，孩子王、騎士乳業(yè)、貝因美、愛嬰室、西部牧業(yè)、美邦服飾等跟漲。

    電網(wǎng)板塊走低，欣靈電氣、三暉電氣跌停，三友聯(lián)眾、北京科銳、眾智科技等跟跌。

    汽車板塊拉升，派生科技漲停，超達(dá)裝備，廣匯汽車，金鐘股份、新泉股份等跟漲。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    中信證券：尋找底層資產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，現(xiàn)金分派可信度高的產(chǎn)品，看好能源類REITs、公用環(huán)保類REITs、保租房REITs，看好底層資產(chǎn)位于高線城市核心區(qū)域的高端消費(fèi)類REITs。

    中金公司：隨著近視人群增多、顏值經(jīng)濟(jì)發(fā)展，隱形眼鏡與美瞳市場(chǎng)空間廣闊。美瞳代工作為近年快速發(fā)展的賽道，壁壘相對(duì)高，頭部ODM廠商憑借豐富資質(zhì)、快速設(shè)計(jì)迭代、規(guī)模化生產(chǎn)能力形成綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);目前中國臺(tái)灣廠商占據(jù)主導(dǎo)，大陸頭部企業(yè)憑借產(chǎn)品能力、響應(yīng)速度和高性價(jià)比加速搶占市場(chǎng)份額。

    華泰證券：看好AI換機(jī)周期和國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。AI大模型產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，正在帶動(dòng)家電、PC、手機(jī)之后的第四次全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，看好：1）中國消費(fèi)電子企業(yè)在這輪AI換機(jī)周期下顯著受益；2）包括設(shè)備、制造、芯片設(shè)計(jì)、整機(jī)在內(nèi)的國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)步發(fā)展；3）中國大模型應(yīng)用出海。該行認(rèn)為，AI手機(jī)的國產(chǎn)化和國產(chǎn)算力鏈出海存在一定挑戰(zhàn)。