2022年，支付行業競爭進入“下半場”。在監管層面，預計嚴監管力度不減，《非銀行支付機構條例（征求意見稿）》也將在今年正式落地。在行業層面，隨著企業數字化轉型推進，支付行業開辟新戰場，挖掘B端市場，積極布局SaaS（軟件即服務）市場。同時，隨著今年央行主導的數字人民幣試點邁入全量測試階段，支付機構積極擁抱數字人民幣，積極開辟新賽道，尋求業務機會。

    新趨勢：監管將進一步強化

    支付涉及資金、數據安全等多個關鍵領域，屬于金融嚴監管行業。可以預見，2022年的支付業嚴監管將持續強化，避免監管空白或者套利，一批影響廣泛深遠的新規和工作將在今年落地。

    首先，2021年10月13日發布的《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知》（下稱259號文），就支付受理終端業務、特約商戶、收單業務監測等方面提出相應的管理要求，特別是，首次明確要求個人收款碼參照特約商戶管理。同時，提出條碼支付收款服務機構（銀行、支付機構、清算機構等）應當制定收款條碼分類管理制度，區分個人碼和商戶碼。

    259號文自2022年3月1日起施行。這意味著，支付機構將增加合規性工作任務，需要進一步明確收款條碼分類，而個人碼收款受限，部分經營類商戶將有一撥“轉碼”需求。中金公司研報預測，這將釋放近1億商戶的存量市場。

    其次，2021年1月發布的《非銀行支付機構條例（征求意見稿）》，預計將在今年正式落地。這是非銀支付領域擬定的一個新監管框架，首次對支付業務分類、劃出壟斷紅線、提出評級監管等要求。征求意見稿當時一經發布，即引發行業強烈反響。

    在分析人士看來，這份條例帶來的影響主要集中在兩個方面：一是支付牌照發放或許將重新“開閘”；二是強化支付反壟斷，可能對目前市場局面產生一定影響，增加市場充分競爭的新空間。不過，市場人士認為，諸多細節仍待進一步厘清，比如壟斷支配地位認定口徑等。

    第三，條碼支付互聯互通將繼續推進，其進程受到外界高度關注。近年來，央行一直主導推進這項工作，以打通條碼支付服務壁壘，實現不同App和商戶條碼標識互認互掃。2021年，條碼支付互聯互通工作實現重大進展——支付寶、微信分別與銀聯云閃付App實現掃碼互認。市場預計2022年，支付互聯互通進程將進一步加快。

    新戰場：瞄準數字化轉型

    疫情影響疊加產業互聯網時代來臨等因素，各行各業的數字化升級都開始提速。這些全新的變化帶動了數字支付交易和增值服務需求的增加，預計2022年這種需求仍將進一步提速。

    維薩卡（Visa）全球高級副總裁兼大中華區總裁于雪莉日前撰文透露，截至2021年2月，亞太地區基于Visa網絡的線下交易中，非接觸支付的普及率首次突破50%。這意味著，在亞太地區每2筆Visa面對面的線下交易中就有1筆是通過一拍即付（Tap-to-Pay）的非接觸支付完成的。

    國內支付機構方面，由于互聯網流量已經進入存量爭奪時代，也都瞄準數字化升級帶來的需求，行業巨頭的主打策略是開放——從提供流量入口到幫助商家構建數字化能力，邏輯是“好服務＝好權益＝好流量”。2020年，支付寶首提打造數字生活開放平臺，將首頁平臺流量全面對外開放，并推出數字時代經營轉型計劃、小程序扶優計劃兩大政策，讓商家和服務商自身數字化經營。2021年，支付寶進一步強化開放能力。預計在2022年，開放仍是支付巨頭的關鍵詞。

    作為支付行業中的第二梯隊，匯付天下、拉卡拉等機構的主打策略是向商戶提供SaaS平臺等增值服務，也就是“支付+SaaS”模式。另外，還有一類“香餑餑”業務方向便是跨境支付，2021年主流支付機構均花大力氣進行布局。由于跨境電商規模仍在增加，預計這一態勢在2022年將持續。

    新賽道：擁抱數字人民幣試點

    數字人民幣是各家支付機構重點關注的熱門領域。

    目前，隨著試點地區和場景這兩年來的逐步推進，公眾對于數字人民幣的概念已不再陌生。數據顯示，截至2021年10月22日，我國已經累計開立數字人民幣個人錢包1.4億個，企業錢包1000萬個。

    就體驗感而言，數字人民幣支付與支付寶、微信支付區別不大，市場擔心會沖擊第三方支付機構。事實上，只是多了一種支付工具，可進一步減少現金使用，兌換也無手續費，與支付機構的競爭并不在一個維度。

    支付機構也紛紛積極擁抱數字人民幣試點，從中尋求業務機會。

    拉卡拉在2021年半年報中表示，推廣數字人民幣為公司發展帶來新的機遇。該公司深度參與了迄今為止全部數字人民幣試點地區的試點工作，開發出數字人民幣聚合支付、數字人民幣錢包、數字人民幣手環應用產品。拉卡拉表示，B2B市場中對使用數字人民幣支付需求旺盛，公司下一步著力的方向是通過數字人民幣進入B2B業務，為企業間支付提供更為高效、便捷的支付解決方案。

    資深金融行業分析師王蓬博認為，2022年，要理順數字人民幣的渠道收費機制，依靠市場調動起各方力量，盡快完成商戶的改造和受理系統升級，使數字人民幣生態體系得到完善。目前，已經有部分收單機構能夠從數字人民幣的推廣中賺取利潤，但大多數仍然單獨依靠銀行端獲取補貼，如何形成長久的、滿足各方需求的收費機制還需要時間驗證。