2018年可以說是指數基金的豐收之年,據銀河證券數據統計,2018年指數基金份額規模逆勢增長51.99%。這一強勁勢頭在2019年有望延續,統計顯示,目前有100多只新產品排隊等待入場。值得一提的是申萬菱信基金作為業內較早布局指數投資的基金公司,目前已經形成多層次、全領域指數產品線。
據了解,申萬菱信基金是業內為數不多擁有多只指數基金產品,類型覆蓋主板、中小板、價值及成長風格等。既有以申萬菱信滬深300價值、申萬菱信中小板等為代表的寬基指數,也有以申萬菱信中證500優選、申萬菱信滬深300增強為代表的指數增強型產品,以及以申萬菱信軍工指數、申萬菱信中證申萬證券等為代表的行業細分指數。豐富多元的指數產品有利于投資者進行高效、多元化資產配置。
從收益能力來看,申萬菱信基金旗下指數型基金表現出色。Wind數據顯示,截至3月19日,申萬菱信滬深300指數增強、申萬菱信滬深300價值近3年分別取得了33.95%和52.72%的回報,同期滬深300指數漲幅為20.87%;近5年這兩只基金分別取得了145.42%和148.86%的回報,同期滬深300指數漲幅為79.31%。憑借優秀的表現,申萬菱信滬深300價值獲晨星(中國)三年、五年期五星評級(2018年12月31日),申萬菱信滬深300指數增強獲晨星(中國)五年期五星評級(2018年12月31日)。值得一提的是,滬深300價值現有的100只成份股中,有86只在MSCIA股成分股名單中。此外,申萬菱信中證500優選增強超額收益能力同樣出色。同源數據顯示,2018年該基金超額收益率為7.01%,同期業績比較基準表現為-31.85%,在全市場41只跟蹤中證500的指數基金中排名第2。
展望后市,業內人士表示,股市短期仍將震蕩調整,但支撐市場反彈的基本因素并未發生變化,因此調整幅度不會太大。未來仍看好春季行情表現,經過短期震蕩,市場有望進入健康慢牛,“雞犬升天”普漲行情將終結,投資主線將回歸到基本面良好的個股和行業。但當前市場上的個股頻繁調整,投資者越來越難以獲得超額收益。而指數基金由于投資一攬子股票,可以分散投資,且該類產品費用較低,可降低投資者的投資成本,從而提高收益。此外,隨著A股在MSCI新興市場指數中的權重進一步提升,主流指數基金有望受益。綜上所述,指數基金或是投資者把握行情的投資“利器”。
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