截至目前，5家A股上市保險公司已經(jīng)悉數(shù)發(fā)布前5月保費數(shù)據(jù)。今年1至5月，中國人壽實現(xiàn)原保險保費收入3864億元，同比增長4.49%；中國平安實現(xiàn)原保險保費收入3610.82億元，同比下降5.66%；中國人保實現(xiàn)原保險保費收入2817.60億元，同比增長0.37%；中國太保實現(xiàn)原保險保費收入1887.82億元，同比增長5.16%；新華保險實現(xiàn)原保險保費收入826.72億元，同比增長4.64%。這意味著，中國平安成為整體原保險保費收入唯一負(fù)增長的A股上市保險公司。

    粗放式發(fā)展難滿足客戶需求

    在壽險上，中國人壽實現(xiàn)原保險保費收入3864億元，同比增長4.49%；新華保險實現(xiàn)原保險保費收入826.72億元，同比增長4.64%；太保壽險實現(xiàn)原保險保費收入1211.73億元，同比增長4.04%；平安人壽實現(xiàn)原保險保費收入2359.61億元，同比下降4.19%；人保壽險實現(xiàn)原保險保費收入574.08億元，同比下降7.39%。

    平安人壽的持續(xù)負(fù)增長始終備受市場關(guān)注。此前不久，中國平安董事長馬明哲在2021年壽險高峰會上講話時表示，對照新時代要求，反觀自身，我們認(rèn)識到，過去模式的老路是走不遠的。近年來，平安壽險總體上保持了較好發(fā)展，但我們也清醒地看到，壽險在經(jīng)營、管理、營銷、服務(wù)等各方面暴露出了不少問題，“重規(guī)模輕品質(zhì)，重短期輕長期”，過于追求業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)模和速度，忽視了對業(yè)務(wù)品質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量的要求，客戶滿意度下滑，客戶投訴率上升。表面上是經(jīng)營管理的問題，歸根結(jié)底，是價值觀出現(xiàn)了偏差。無論從外部環(huán)境還是內(nèi)部發(fā)展看，平安壽險的第三次改革都已是刻不容緩、別無選擇。

    誠然，壽險行業(yè)粗放式發(fā)展模式已經(jīng)走到了十字路口。國泰君安非銀金融行業(yè)首席分析師劉欣琦認(rèn)為，上市保險公司壽險業(yè)務(wù)原保險保費收入增長壓力延續(xù)，核心原因依然是粗放式發(fā)展的保險代理人渠道難以滿足認(rèn)知日益提升的客戶需求所致。

    銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全國共有約900萬名保險代理人，2020年前三季度，保險代理人渠道實現(xiàn)保費收入占比全部保費的48.1%。

    “隨著人口紅利的減弱，保險代理人隊伍發(fā)展困難，收入相對不高，留存出現(xiàn)困難。保險銷售對于業(yè)務(wù)專業(yè)性要求相對較高，但這始終是壽險營銷的痛點和難點。保險代理人隊伍發(fā)展如何轉(zhuǎn)型、升級，需要行業(yè)共同思考。”某壽險公司負(fù)責(zé)人對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示。

    誠然，保險代理人為推動保險行業(yè)快速發(fā)展作出了巨大貢獻，但這種模式存在的“頑疾”也備受質(zhì)疑，比如人員素質(zhì)參差不齊、服務(wù)能力有限、人員流動頻繁等。此外，保險代理人多數(shù)采用“金字塔”模式，層級眾多，代理人雖是銷售主力軍，但大部分代理人最終到手的收入并不多。

    據(jù)了解，目前保險公司個險渠道的管理模式正逐漸從分級式管理逐步向垂直型管理轉(zhuǎn)型。前述壽險公司負(fù)責(zé)人指出，“隨著時代的發(fā)展，特別是科技、移動互聯(lián)的發(fā)展，需要利用科技的變化進行管理上的升級。”此前不久，銀保監(jiān)會推出的獨立個人保險代理人制度，亦是適應(yīng)新發(fā)展趨勢的一種探索和嘗試。

    劉欣琦強調(diào)，二季度以來，原有的粗放式渠道模式下保單銷售難度不斷加大，造成保險代理人脫退嚴(yán)重且增員困難的惡性循環(huán)。在此背景下，部分保險公司通過短期改變產(chǎn)品策略來維持代理人收入穩(wěn)定和保費增長。短期靈活的產(chǎn)品策略為保險公司贏得渠道改革的時間，而走出壽險發(fā)展瓶頸的根本依然是堅定渠道改革。

    車險負(fù)增長壓力將自四季度起收窄

    在財險上，太保產(chǎn)險實現(xiàn)原保險保費收入676.09億元，同比增長7.24%；人保財險實現(xiàn)原保險保費收入2026.22億元，同比增長0.99%；平安產(chǎn)險實現(xiàn)原保險保費收入1091.26億元，同比下降8.81%。

    對于太保產(chǎn)險近年來在市場中保持的良好發(fā)展勢頭，此前太保產(chǎn)險董事長顧越在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時表示，能不能把握市場發(fā)展的脈絡(luò)至關(guān)重要。以農(nóng)險為例，“其實，早幾年農(nóng)險并不被市場看好，發(fā)展水平也還不高，但中國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)村農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化是國家現(xiàn)代化發(fā)展進程中的重要環(huán)節(jié)，農(nóng)險必有可為。”

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著車險綜合改革即將歷經(jīng)完整年度，車險保費的負(fù)增長壓力將自四季度起有所收窄。2020年9月19日，銀保監(jiān)會發(fā)布實施《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》。車險綜改對產(chǎn)險公司而言，既是機遇也是挑戰(zhàn)，將推動產(chǎn)險公司走精細(xì)化、差異化發(fā)展之路，注重車險與非車險業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

    安聯(lián)集團首席經(jīng)濟學(xué)家盧睿德（Ludovic Subran）認(rèn)為，“疫情提升了公眾對保險產(chǎn)品的需求，也提高了對保險服務(wù)適應(yīng)數(shù)字化生活的期望。全球保險業(yè)將面臨重要轉(zhuǎn)型，從產(chǎn)品邏輯向服務(wù)思維轉(zhuǎn)型，從經(jīng)濟補償向風(fēng)險管理及預(yù)防轉(zhuǎn)型。在消費者對風(fēng)險保障需求日益增長的后疫情時代，保險公司只有主動轉(zhuǎn)型才能得到長足的發(fā)展。”