本報記者 張穎 見習記者 任世碧

    7月14日，工業和信息化部關于印發《新型數據中心發展三年行動計劃（2021年—2023年）》（簡稱《行動計劃》）的通知。《行動計劃》提出，引導社會資本參與新型數據中心建設，鼓勵金融機構等對新型數據中心加大支持力度，推動優秀項目參與不動產投資信托基金（REITs）等投融資。鼓勵符合條件的金融機構和企業發行綠色債券，支持符合條件的企業上市融資。

    對此，粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔在接受《證券日報》記者采訪時表示，“數據中心統籌化、智能化、綠色化發展是長期趨勢，《行動計劃》推進數據中心統籌化，有望帶動產業鏈資源協同發展。中長期來看，數據中心建設會更加集約化、綠色化，廠商的上架率、創新服務能力以及利用效率將成為核心能力，因此擁有穩定運維能力、圍繞客戶需求布局核心資源、以及提前部署綠色能源的廠商有望繼續發揮優勢。”

    7月份以來，數據中心板塊表現強勢，其整體逆市上漲2.21%，跑贏上證指數（月內累計下跌0.74%），位居同花順板塊漲幅榜前列。其中，66只概念股期間股價實現上漲，占比逾六成。任子行、永福股份期間累計漲幅均超50%，分別達到64.30%、59.91%，包鋼股份、科士達、三鋼閩光、中青寶等4只概念股期間累計漲幅也均逾20%。

    在政策大力支持下，數據中心行業上市公司盈利水平進一步改善。同花順數據統計發現，截至目前，已有40家數據中心行業上市公司披露了2021年上半年業績預告，25家公司業績預喜，占比逾六成。包鋼股份、星網銳捷、夢網科技、美利云、杭鋼股份、三鋼閩光、杰賽科技、浪潮信息、科華數據等9家公司預計2021年上半年凈利潤變動幅度上限均實現翻番。

    受新基建、網絡強國、數字經濟等國家政策影響以及新一代信息技術發展的驅動，我國互聯網數據中心（IDC）業務市場規模保持高速增長。據信通院數據顯示，2016年，我國IDC業務市場規模為440億元，到2020年我國IDC業務市場規模達到1168億元，五年復合增長率約33.09%。機構預測未來仍將保持快速增長，預計2021年IDC業務市場規模可達1282億元。據中國IDC此前發布的報告預計，2022年，中國IDC業務市場規模將超過3200.5億元，同比增長28.8%。

數據來源：信通院、中商產業研究院 制表：任世碧

    私募排排網研究主管劉有華對記者表示，“在政策推動下，數據中心行業有望迎來新一輪爆發期。在線上教育、遠程辦公、網上娛樂等線上業務不斷擴展和數字化日益普及的今日，帶來的是數據處理和分析的需求與日俱增，為數據中心板塊發展奠定了堅實的基礎。而新型技術高能效、高安全性、高算力等特點有望推動行業進入高質量發展新階段。”

    近期，機構對部分半年報業績預喜的個股關注逐步升溫。統計顯示，近30日內共有10只業績預喜股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級，寶信軟件近期機構看好評級次數居首，達到14次，協鑫能科、星網銳捷、科華數據、中科曙光等4只概念股期間均受到2次及以上機構扎堆推薦。

    對于數據中心板塊的投資機會，陳夢潔建議數據中心板塊投資可以關注三條主線：1.圍繞客戶需求，提前布局核心資源的廠商；2.提前部署綠色能源，且具備優秀運維能力的廠商；3.關注上游設備以及傳輸網等通信基礎設施。

    金鼎資產董事長龍灝告訴記者，“隨著監管層對‘新基建’的重視，涉及到云存儲、云計算、服務器、芯片及網絡等重大核心技術的研發與面向未來的數據中心建設開始加速，特別是在全面進入5G時代，通訊技術的更新迭代帶來了巨大的流量，需要不斷的拓展數據中心的更新，其流量與數據中心未來發展空間更為樂觀，相關公司的業績與成長性已經開始進入穩定增長期，特別是技術與研發具有領先的龍頭企業，其議價能力與盈利能力得到行業內認可，在與互聯網大客戶合作當中，分享著更多的流量紅利，可以密切關注。”

    東吳證券認為，全球數據流量上升趨勢不改，云計算將不斷滲透，帶動云計算全產業鏈景氣度持續上行，IDC和光模塊下游需求向好。IDC建議關注寶信軟件、奧飛數據、光環新網、佳力圖、杭鋼股份、沙鋼股份、立昂技術等。

    表：2021年上半年業績預喜的數據中心板塊個股

制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 趙子強）