7月5日消息，三大指數漲跌不一，人形機器人板塊跌幅居前。截至今日開盤，滬指報2954.37點，跌0.11%；深成指報8664.80點，跌0.10%；創指報1648.74點，漲0.09%。

    機構觀點：

    中金公司研報表示，服務器電源是數據中心供電系統建設的核心，隨著AI算力提升，先進AI服務器電源的重要性持續升級。先進GPU也對AI服務器電源功率和功率密度提出了更高要求，例如功率約為10.2kw的H100服務器機架需配置19.8kw電源，而功率約為120kw的NVL72機架需配置198kw電源。但服務器電源本身需在有限空間實現功率擴容，傳統服務器電源功率密度大多不到50w/立方英寸，而AI服務器電源功率密度可達100w/立方英寸。這同步對服務器電源拓撲結構設計、元器件應用等提出了更高要求，未來先進AI電源需求有望持續升級。

    中信證券研報指出，展望2024Q2，運營商、優質國央企，有望延續穩健增長。傳統網絡設備承壓，但海外AI算力產業鏈延續高景氣，光模塊龍頭有望同環比快速增長；國內AI算力產業鏈也有望逐步釋放業績，連接器、AIDC、液冷等龍頭受益。同時，在出海和新能源業務的推動下，通信模組、控制器、光纜海纜龍頭有望迎來景氣改善。重點推薦運營商領域、光模塊、連接器、AIDC、液冷、物聯網等細分龍頭。